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　　8月18日，A股液冷概念股再度爆發(fā)，股價漲幅超過10%（包含10%）的公司有22家。其中，曙光數(shù)創(chuàng)“30cm”漲停，方盛股份、高瀾股份、強(qiáng)瑞技術(shù)、潤禾材料等“20cm”漲停。

　　曙光數(shù)創(chuàng)前身為中科曙光集團(tuán)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品事業(yè)部，專注數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域20余年，2022年11月成功登陸北交所完成IPO。

　　作為一家以高效冷卻技術(shù)為核心競爭力的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和全生命周期服務(wù)供應(yīng)商，曙光數(shù)創(chuàng)主營業(yè)務(wù)有浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及模塊化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及圍繞上述產(chǎn)品提供系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。

　　液冷概念股為什么成為資本市場的寵兒？

　　一個背景是，隨著數(shù)據(jù)量的爆炸性增長和計算需求的日益增加，數(shù)據(jù)中心面臨的挑戰(zhàn)也愈發(fā)嚴(yán)峻，其中最突出的便是散熱問題。憑借低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO（總擁有成本）等顯著優(yōu)勢，液冷技術(shù)逐漸成為解決數(shù)據(jù)中心散熱難題的“綠色革命 ”新方案。

　　“預(yù)計2025年是滲透率加速的元年。”東方證券在研報中表示，當(dāng)前，除英偉達(dá)外，谷歌、微軟、Meta、華為、阿里等國內(nèi)外云廠商均引入液冷技術(shù)方案。隨著液冷技術(shù)從可選變?yōu)閯傂?，滲透率有望快速提升，預(yù)計2026年全球數(shù)據(jù)中心液冷滲透率將提升至30%左右。

　　東方證券預(yù)測，考慮2026年英偉達(dá)GB200/300服務(wù)器液冷市場、ASIC芯片相關(guān)液冷市場等，預(yù)計2026年全球數(shù)據(jù)中心液冷市場空間約為688億元，其中國內(nèi)市場約為179億元，市場空間較大。

　　浙商證券預(yù)測，2025年至2027年液冷市場規(guī)模將達(dá)到354億元、716億元、1082億元，算力基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級將加速液冷技術(shù)滲透。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，液冷產(chǎn)業(yè)鏈上游為液冷系統(tǒng)部件，一次側(cè)部件包括冷卻塔、干冷器、冷水機(jī)組、水泵等，二次側(cè)部件包括CDU（液冷分配單元）、液冷板、Manifold（分水管）、UQD（快插接頭）等部件及冷卻液、管路等其他部件；中游主要參與者包括第三方液冷解決方案供應(yīng)商、服務(wù)器OEM/ODM廠商等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為服務(wù)器終端用戶。

　　從價值量角度，CDU、Manifold、UQD 、液冷板是液冷系統(tǒng)價值量的核心部分，其中液冷板、CDU、UQD和Manifold四大產(chǎn)品價值量占比超90%。

　　此前海外液冷產(chǎn)業(yè)鏈相對封閉，預(yù)計隨著需求快速提升，短期內(nèi)海外液冷廠商產(chǎn)能擴(kuò)張將可能難以滿足需求增長，有望為國內(nèi)液冷供應(yīng)商提供增量配套機(jī)會。

　　在此背景下，國內(nèi)液冷供應(yīng)商有望實現(xiàn)從0到1的破圈。多家A股公司也在近期披露了布局進(jìn)展。

　　比如，方盛股份近日回復(fù)投資者稱，公司液冷板等產(chǎn)品有交付數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，同時也有向儲能、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通等領(lǐng)域交付應(yīng)用，但目前液冷板的銷售收入在公司業(yè)務(wù)總量的占比還不高。

　　就液冷相關(guān)業(yè)務(wù)，高瀾股份近期密集回復(fù)投資者。公司表示，公司目前可提供以冷板式和浸沒式為主的多種數(shù)據(jù)中心液冷解決方案，公司數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品中包含CDU，公司服務(wù)器液冷產(chǎn)品能將pue值控制在1.1以內(nèi)；在液冷板塊，截至3月31日公司在手訂單約為11.1億元。

　　潤禾材料回復(fù)投資者稱，冷卻液是公司研發(fā)和生產(chǎn)的重要方向之一，公司擁有改性硅油冷卻液的自主知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)專利。公司正穩(wěn)步推進(jìn)研發(fā)迭代、開展市場推廣和客戶服務(wù)工作，不斷拓展相關(guān)行業(yè)的客戶群體。

　　勝藍(lán)股份回復(fù)投資者稱，公司研發(fā)生產(chǎn)的液冷板產(chǎn)品能用于液冷服務(wù)器中，目前僅處于小批量試產(chǎn)階段。

　　科創(chuàng)新源稱，在數(shù)據(jù)中心散熱業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司主要開展數(shù)據(jù)中心散熱結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括虹吸式特種散熱模組、液冷板等，用于滿足客戶在高算力場景下，高功耗半導(dǎo)體芯片的散熱效能。在技術(shù)端，公司與霍尼韋爾貿(mào)易（上海）有限公司簽署了《合作備忘錄》，雙方同意在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器虹吸散熱技術(shù) 、板換液冷技術(shù)、單相/兩相浸沒式液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域積極開展合作。在生產(chǎn)端，公司主要通過全資子公司東莞創(chuàng)源智熱技術(shù)有限公司（簡稱“創(chuàng)源智熱”）采用協(xié)同制造與自主產(chǎn)銷雙輪驅(qū)動模式進(jìn)行生產(chǎn)。

（文章來源：上海證券報）

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