光伏設備板塊7月8日表現強勢,指數大漲5.55% ,居行業漲幅榜首位。板塊中首航新能 、通威股份、弘元綠能、雙良節能 、億晶光電、歐晶科技等多股漲停 。大全能源、艾能聚、艾羅能源則大漲超10%。港股太陽能板塊同樣強勢,順風清潔能源 、陽光能源、卡姆丹克太陽能、新特能源 、協鑫科技大漲超10%。
綜合市場觀點來看,光伏設備板塊近期的強勢 ,與市場刮起的反內卷風密切相關 。消息面上,近日中央財經委員會第六次會議提出要聚焦重點難點,依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質 ,推動落后產能有序退出。
此后,工信部召開了光伏行業制造業企業座談。據21世紀經濟報道,這是時隔一年多工信部再次召開光伏企業座談會 ,今年主題則落在反內卷上,強調治理低價無序競爭以及推動落后產能有序退出。
此外,據券商中國報道 ,光伏設備板塊走強還與“硅料收儲可能會于近期落地”這一傳聞有關 。事實上,該傳聞在5月份就發酵過一次。彼時,光伏設備板塊亦是集體飆升。
近年來 ,光伏行業產能擴張確實驚人 。以硅片為例,根據東吳證券的統計和測算,2017年時國內產能僅為39.5GW ,2019年過百達到121.8GW,2023年達到885.2GW,產能約是2017年的21倍。到了2024年,硅片行業新增擴產放緩 ,產能基本與2023年持平。其中TCL中環、隆基股份、晶科能源 、晶澳科技仍是硅片產能靠前的公司 。
太平洋證券指出,近日反內卷論調頻出。高層定調光伏反內卷,具有較強信號意義 ,有望加快供給側產能出清,同時也會倒逼新技術加速突破,光伏行業有望迎來拐點。不過華西證券表示 ,雖說當前光伏產業供給側過剩問題得到了充分重視,但后續具體措施落地同樣值得關注 。
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