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　　熱點聚焦

　　美國非農(nóng)數(shù)據(jù)：

　　美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加2.2萬，市場預估為增加7.5萬，前值為增加7.3萬。美國8月失業(yè)率為4.3%，預估4.3% ，前值為4.2%。美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正至增加7.9萬，6月修正至減少1.3萬。美國7月失業(yè)率未作修正，維持4.2%不變。就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國短期利率期貨大幅上漲，交易員押注美聯(lián)儲將進一步降息。

　　公募銷售費用新規(guī)：

　　證監(jiān)會修訂的《公開募集證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》9月5日出爐，新規(guī)明確了公募基金銷售費率明細，其中，將股票型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調(diào)降至0.8%；將混合型基金的認購費率、申購費率上限由1.2% 、1.5%，調(diào)降至0.5%；將債券型基金的認購費率、申購費率上限由0.6%、0.8% ，調(diào)降至0.3%。將股票型基金和混合型基金的銷售服務費率上限由0.6%/年調(diào)降至0.4%/年；將指數(shù)型基金和債券型基金的銷售服務費率上限由0.4%/年，調(diào)降至0.2%/年；將貨幣市場基金的銷售服務費率上限由0.25%，調(diào)降至0.15%/年。以近三年平均數(shù)據(jù)測算，第三階段基金銷售費用改革每年整體降費約300億元，降幅約為34% 。

　　公募銷售費用管理新規(guī)出臺，新規(guī)突出“投資者利益為核心 ” ，鼓勵堅持長期投資、價值投資理念，鼓勵投資者摒棄熱衷炒作的“短期行為”。此次《公開募集證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》修訂，通過贖回費全額計入基金資產(chǎn)，簡化并統(tǒng)一贖回費率設置，剛性提高投資者短期炒作成本；同時，通過規(guī)范優(yōu)化銷售服務費收取模式，對于持續(xù)持有期限超過一年的股票型基金、混合型基金、債券型基金不得繼續(xù)收取銷售服務費，有效降低投資者長期投資成本雙措并舉，引導投資者積極踐行長期投資、價值投資理念。

　　費率改革自2023年7月改革進入實操階段以來，行業(yè)已走過兩年歷程，按照“基金管理人-證券公司-基金銷售機構”的實施路徑分階段推進公募基金費率改革工作，逐步降低公募基金綜合投資成本，三個階段，累計每年向投資者讓利超500億元。

　　服務消費：

　　據(jù)媒體報道，擴大服務消費若干政策舉措有望近日推出。為順應居民消費結構升級的趨勢，新政策舉措將著力增加高品質(zhì)服務供給，包括擴大入境消費，推出更多優(yōu)質(zhì)入境旅游線路和服務；推動互聯(lián)網(wǎng) 、文化等領域有序開放；推動將露營、民宿、物業(yè)服務、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療 ”等服務消費條目納入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄等。

　　中俄免簽：

　　當?shù)貢r間9月5日，俄羅斯總統(tǒng)普京在東方經(jīng)濟論壇全會上表示，俄羅斯相應也將對等實施對華免簽政策，作為對中方這一友好措施的回應。普京稱，這是兩國友好的證明，俄方非常珍視與中國的友誼。這毫無疑問也將極大促進兩國間的人員往來，為商貿(mào)交流創(chuàng)造有利環(huán)境，拉近兩國關系。

　　AI智能體：

　　據(jù)外媒報道，DeepSeek被曝光正在開發(fā)具備更先進的AI智能體相關功能的人工智能模型，目的是與OpenAI等頭部科技公司在技術新前沿展開競爭。目前DeepSeek創(chuàng)始人梁文峰計劃在今年四季度發(fā)布相關智能體產(chǎn)品。記者向DeepSeek內(nèi)部人士詢問此事真實性，對方未給予明確回復，但并未否認此事。

　　豬肉反傾銷：

　　據(jù)商務部網(wǎng)站，根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》的規(guī)定，2024年6月17日，商務部發(fā)布2024年第23號公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進口相關豬肉及豬副產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。商務部初步認定，歐盟的進口相關豬肉及豬副產(chǎn)品存在傾銷，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害，且傾銷與實質(zhì)損害之間存在因果關系。

　　上交所公告：

　　2025年9月1日至2025年9月5日，上交所對174起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，對*ST亞振等異常波動風險警示股票,以及天普股份等嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控，對32起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索5起。

　　墨西哥對華關稅：

　　9月5日，西班牙埃菲社記者向外交部發(fā)言人郭嘉昆提問，據(jù)報道，墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，正在考慮對沒有與墨西哥簽訂貿(mào)易協(xié)定的國家，包括中國，加征關稅。中方對此有何評論？郭嘉昆表示，我們堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益，相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理有關問題。

　　核電：

　　據(jù)世界核協(xié)會9月5日發(fā)布的報告，全球核電反應堆對鈾的需求到2030年將上漲三分之一至8.6萬噸，2040年將達15萬噸。然而，部分現(xiàn)有鈾礦將于2030-40年走向枯竭，導致全球鈾礦產(chǎn)量將減產(chǎn)一半，產(chǎn)生“顯著”的供需缺口。世界核協(xié)會還指出，僅僅提升鈾礦的產(chǎn)能并不夠，因為初級鈾經(jīng)過復雜的提煉工作才能成為核燃料，所以鈾的處理設施也需跟上產(chǎn)量的擴張腳步。

　　原子能：

　　今天（9月5日）下午，全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會，發(fā)言人黃海華介紹立法工作有關情況并回答記者提問。發(fā)言人介紹，原子能法草案擬提請本次常委會會議三次審議。草案三次審議稿擬增加規(guī)定，包括支持和平利用原子能、促進共享成果、防范核恐怖主義威脅等。

　　AI芯片：

　　有消息稱，為減少對芯片巨頭英偉達的依賴并應對激增的算力需求，OpenAI將與博通合作，從明年開始量產(chǎn)其自研的AI芯片。這標志著，科技巨頭自主研發(fā)高性能計算芯片已成為行業(yè)新趨勢。據(jù)了解，OpenAI計劃將這款芯片用于內(nèi)部需求，而不會對外銷售。

　　汽車消費：

　　9月5日，南京公布新一輪消費補貼活動，提出即日起至年底，對個人消費者在活動商戶購買乘用車新車的，按照新車發(fā)票含稅價分檔補貼，最高補貼8000元。上半年的汽車消費補貼活動有效促進了消費增長。南京市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，汽車消費補貼有效釋放居民消費需求，新能源車滲透率進一步提升，限額以上單位新能源汽車零售額同比增長68.9%，拉動限上社會消費品零售額增長4.0個百分點。

　　主題機會

　　硅料硅片：

　　9月5日多晶硅主力期貨合約大幅拉漲，午后強勢漲停，尾盤報收56735元/噸，創(chuàng)下上市以來的新高。受多晶硅上漲影響，工業(yè)硅午后漲幅同樣擴大，尾盤收漲3.7%。9月4日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動方案》。在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，改善產(chǎn)業(yè)結構方面，《方案》提出，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)光伏等領域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭。引導地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導地方梳理產(chǎn)能情況。

　　從業(yè)績來看，上半年硅料硅片股仍以虧損為主，4股虧損幅度下降，包括雙良節(jié)能、華民股份、弘元綠能、*ST沐邦。從機構關注度來看，通威股份、TCL中環(huán) 、大全能源、雙良節(jié)能4股機構評級家數(shù)均超3家。據(jù)機構一致預測，上述4股2025年凈利潤仍為虧損，2026年有望扭虧為盈，其中通威股份機構預測凈利潤均值最高，20家機構預測公司2025至2027年凈利潤均值分別為-49.62億元、24.95億元、51.72億元，公司盈利有望逐步改善。數(shù)據(jù)顯示，7月以來TCL中環(huán)、大全能源分別獲24家和12家機構調(diào)研。

　　固態(tài)電池：

　　9月4日，《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動方案》印發(fā) 。其中提到要支持人工智能、先進存儲、三維異構集成芯片、全固態(tài)電池等前沿技術方向基礎研究。此外，中國汽車工程學會將于2025年9月10-11日在北京召開《固態(tài)電池材料評測用模具電池裝配方法》等10項固態(tài)電池團體標準送審審查會及《硫化物全固態(tài)電池硫化氫產(chǎn)氣量評價方法》等5項標準項目啟動會。

　　截至9月5日收盤，固態(tài)電池概念上漲6.90% ，位居概念板塊漲幅第1，板塊內(nèi)，241股上漲，派特爾30%漲停，金銀河、天華新能、先導智能等20%漲停，中鋼天源、天賜材料、紅星發(fā)展等漲停，納科諾爾、貝特瑞、億緯鋰能等漲幅居前，分別上漲19.64%、19.03%、16.59% 。跌幅居前的有賽力斯、鹿山新材等，分別下跌1.21%、0.08%。資金面上看，今日固態(tài)電池概念板塊獲主力資金凈流入167.56億元，其中，180股獲主力資金凈流入，36股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居首的是先導智能，今日主力資金凈流入19.68億元，凈流入資金居前的還有寧德時代、華友鈷業(yè) 、贛鋒鋰業(yè)等，主力資金分別凈流入12.87億元、12.06億元、11.00億元。

　　公司新聞

　　中芯國際：公司正在籌劃以發(fā)行A股的方式購買公司控股子公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司（簡稱“中芯北方”）49%的股權。經(jīng)申請，公司股票自9月1日起開始停牌。截至目前，公司及有關各方正在積極推進此次交易的相關工作，相關各方正在就交易方案進行溝通、協(xié)商和確定。鑒于該事項尚存在不確定性，公司A股股票將繼續(xù)停牌。

　　貴州茅臺：公司控股股東中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司已獲得中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴州省分行出具的貸款承諾函，承諾對茅臺集團股票增持事項提供貸款支持，貸款額度不高于人民幣27億元。增持計劃自公告發(fā)布之日起6個月內(nèi)進行，擬增持金額不低于30億元且不高于33億元。

　　通達股份：公司及相關人員近日收到河南證監(jiān)局出具的《關于對河南通達電纜股份有限公司采取責令改正并對馬紅菊、曲洪普、閆文鴿、劉志堅采取出具警示函監(jiān)督管理措施的決定》。經(jīng)查，河南證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)公司存在以下問題：一是部分募集資金置換未履行審議程序和信息披露義務。二是會計政策變更未經(jīng)董事會審議且未及時披露。三是會計核算不準確導致虛增2024年利潤總額。四是未按規(guī)定履行股東大會和董事會召開程序，三會運作不規(guī)范。五是內(nèi)幕信息知情人登記管理不規(guī)范。根據(jù)有關規(guī)定，河南證監(jiān)局決定對公司采取責令改正的行政監(jiān)管措施，對馬紅菊、曲洪普、閆文鴿、劉志堅采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

　　億華通：公司原擬以發(fā)行股份的方式購買定州旭陽氫能有限公司（簡稱“旭陽氫能 ”）的100%股權并募集配套資金。由于交易相關方未能就最終方案達成一致意見，基于審慎性考慮，決定終止此次交易事項。

　　國科微：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉炯呻娐饭蓹嗤顿Y有限公司等11名交易對方購買其合計持有的中芯集成電路（寧波）有限公司94.366%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。本次交易預計構成關聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。

　　統(tǒng)一股份：公司控股股東之控股股東中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司的股權結構變更已完成。財政部將其持有的中國信達的股權全部無償劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金投資有限責任公司。此次股權劃轉(zhuǎn)完成后，公司實際控制人由財政部變更為匯金公司。相關過戶登記手續(xù)已于2025年9月4日完成。

　　曠達科技：9月5日，控股股東、實控人沈介良與株洲啟創(chuàng)一號產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，沈介良擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份4.12億股，占公司總股本的28%，轉(zhuǎn)讓價格5.39元/股，合計約22.2億元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，沈介良不再是公司控股股東、實控人，公司控股股東將變更為株洲啟創(chuàng)一號產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），株洲市國資委將成為公司實控人。公司股票9月8日復牌。

　　ST新動力：公司2024年度財務報告內(nèi)部控制被出具否定意見的審計報告，根據(jù)相關規(guī)定，公司股票交易被實施其他風險警示。公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，但因財務報告內(nèi)部控制問題，可能存在被實施退市風險警示的風險。公司將每月披露進展公告，直至相應情形消除。

　　光啟技術：公司全資子公司深圳光啟尖端技術有限責任公司近期累計與五家客戶簽訂了合計12.78億元的超材料產(chǎn)品批產(chǎn)合同。根據(jù)合同內(nèi)容，光啟尖端將向某客戶交付金額為10.17億元的超材料航空結構產(chǎn)品，向另四家客戶交付金額為2.6億元的超材料航空結構產(chǎn)品。相關產(chǎn)品將于2026年6月30日之前完成交付。

　　百利天恒：公司自主研發(fā)的全球首創(chuàng) 、新概念且唯一進入III期臨床階段的EGFR×HER3雙抗ADC藥物注射用iza-bren被國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心納入優(yōu)先審評品種名單。根據(jù)公開資料查詢，iza-bren也是全球首個被納入優(yōu)先審評品種名單的EGFR×HER3雙抗ADC。

　　正邦科技：下屬子公司遼寧朝陽正邦生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司于2025年9月4日收到遼寧省朝陽市中級人民法院送達的《民事裁定書》，裁定受理債權人張秀春對朝陽正邦的重整申請。同日，朝陽正邦收到朝陽中院送達的《決定書》，指定北京清律（上海）律師事務所擔任朝陽正邦重整管理人。

　　聯(lián)創(chuàng)光電：公司擬與關聯(lián)方共青城瑞邁投資合伙企業(yè)（有限合伙）、非關聯(lián)方四川小資航旅科技有限公司、非關聯(lián)方資陽航源智科商業(yè)運營管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設立資陽商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)運營公司（簡稱“合資公司”）。合資公司擬注冊資本為8000萬元，其中，公司出資2400萬元，持股30%。

　　航天宏圖：9月4日，公司與巴基斯坦簽署了總金額達29億元人民幣的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星合作項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。本次簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》僅為雙方合作達成的初步意向，具體的采購合同尚未簽訂，具體實施內(nèi)容均以正式合同為準。

　　國力股份：經(jīng)公司申請，并經(jīng)上海證券交易所辦理，公司證券簡稱自2025年9月11日起由“國力股份”變更為“國力電子 ” ，公司全稱及證券代碼保持不變。

　　華創(chuàng)云信：日前，公司收到股東上海杉融實業(yè)有限公司（簡稱“杉融實業(yè)”）通知，上海市浦東新區(qū)法院擬對杉融實業(yè)持有的公司4145.5萬股（占公司總股本的1.87%）無限售流通股進行公開拍賣。截至2025年8月底，杉融實業(yè)及其一致行動人合計持有公司1.82億股股份，占公司總股本的8.22%。

　　央視新聞聯(lián)播

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