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　　熱點聚焦

　　上半年外匯收支：

　　國家外匯管理局副局長在新聞發布會上介紹2025年上半年外匯收支數據情況。李斌表示，上半年人民幣匯率保持基本穩定。今年上半年人民幣對美元匯率升值1.9% 。上半年人民幣對美元匯率在7.15到7.35區間雙向浮動，既在合理均衡水平上保持了基本穩定，也發揮了調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。

　　國家外匯管理局國際收支司司長賈寧在新聞發布會上表示，今年以來，外資配置人民幣資產總體保持穩定，外資投資人民幣債券規模上升。目前外資持有境內人民幣債券的總量超過了6000億美元，處于歷史較高水平。近期外資投資境內的股票總體向好，上半年外資凈增持境內股票和基金101億美元，扭轉了過去兩年總體凈減持的態勢，尤其是在5、6月份凈增持規模增加至188億美元，顯示全球資本配置境內股市的意愿增強。我們判斷未來外資配置人民幣資產仍具有較穩定和可持續的增長空間。

　　煤炭“反內卷”：

　　市場傳言稱，國家能源局綜合司發布關于組織開展煤礦生產情況核查促進煤炭供應平穩有序的通知。據該傳聞，對違規下達超公告產能生產計劃及相關經濟指標、生產計劃安排不合理的，要立即予以糾正，責令企業集團公司和煤礦按照有關規定科學安排生產，持續規范經營管理。停產煤礦在完成調整生產計劃、采掘布置、人員安排等方面整改后，嚴格按照復工復產相關程序恢復生產。目前，尚無官方證實上述《通知》是否屬實。

　　房地產：

　　央行公布數據顯示，2025年二季度末，人民幣房地產貸款余額53.33萬億元，同比增長0.4%，增速比上年末高0.6個百分點，上半年增加4166億元。2025年二季度末，房地產開發貸款余額13.81萬億元，同比增長0.3%，上半年增加2926億元。個人住房貸款余額37.74萬億元，同比下降0.1%，增速比上年末高1.2個百分點，上半年增加510億元。

　　在港企業內地上市：

　　據悉，自《關于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》印發以來，深圳相關部門加強與中央部委的溝通，同時全面梳理相關上市的粵港澳大灣區企業情況，充分了解企業的相關訴求。目前，主管部門已與中國證監會相關司局就資本市場支持深圳綜合改革建立了常態化溝通機制，預計年內將有包括香港交易所上市的粵港澳大灣區企業按照政策規定回深圳證券交易所上市等一系列改革成果落地。

　　美股放寬日內交易限制：

　　彭博社稱，美國監管機構擬修改一項備受爭議的規則，以放寬散戶投資者的日內交易限制。有分析稱，相關規則的改動，預計將吸引更多散戶參與美股市場，不少券商將成為受益者。

　　石油貿易：

　　美國財政部長貝森特表示，下一輪中美關稅談判可能包括討論中國購買俄羅斯和伊朗石油的問題。對此，外交部發言人表示，中方立場是一貫和明確的，希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，通過對話溝通，增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關系穩定、健康、可持續發展。

　　普京訪華：

　　據報道，俄羅斯總統新聞秘書、克宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京將于9月訪華，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，俄方正為此次訪華行程做籌備。

　　農村公路：

　　國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《農村公路條例》，自2025年9月15日起施行。《條例》旨在推動農村公路高質量發展，適應推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化需要。

　　減肥藥：

　　世界衛生組織正在制定的基于GLP-1的療法治療成人肥胖癥的新指南，計劃于2025年9月正式發布。據悉，該指南的目的在于明確GLP 1 RAs的臨床適應癥、應用以及規劃方面的考量。該指南有望成為世界衛生組織首次正式推薦使用減肥藥物治療成人肥胖癥。此舉標志著該全球衛生機構在應對日益嚴重的肥胖危機方面政策的重大轉變。

　　飛行汽車：

　　7月22日，全球首架擁有“適航三證”（TC、PC、AC）的噸級以上eVTOL航空器，峰飛航空V2000CG凱瑞鷗交付。據介紹，凱瑞鷗AC單機適航證于近日獲得中國民航局批準，通過了初始適航最后一關AC單機適航證審查，成為全球首架嚴格按照民航適航程序設計、制造和交付的噸級以上eVTOL航空器，全流程得到適航認可，具備合法飛行和運營的基礎資格。

　　外賣餐飲：

　　京東宣布正式啟動“菜品合伙人 ”招募計劃，投入10億元現金，面向全國餐飲品牌與個體廚師為1000道招牌菜招募合伙人。合伙人僅需提供菜品配方并參與研發，由“七鮮小廚”承擔現炒制作及品控，以外賣、自提兩種形式銷售。成為合伙人，每道菜立獎100萬元保底分成，菜品銷量分成上不封頂，品牌餐廳、個體廚師，均可報名。

　　主題機會

　　固態電池：

　　蜂巢能源將于2025年四季度在2.3GWh的半固態量產線，試生產其第一代140Ah容量半固態電池。據悉，這將是蜂巢能源為寶馬MINI下一代車型供應的半固態電池，并計劃于2027年大規模供應。據公司透露，蜂巢能源分成半固態和全固態兩個階段，今年將量產第一代的半固態能量密度為300Wh/kg的軟包電池，成本非常低，第二代半固態能量密度將達到360Wh/kg 、78Ah。全固態電池方面，蜂巢能源第一代產品的能量密度將達到400Wh/kg，容量為68Ah ，主要應用場景在低空飛行和汽車領域。

　　浙商證券認為，相較于傳統的液態鋰電池，固態電解質顯著提升電池的熱穩定性與本征安全性，從而帶來設備端與材料端的顯著升級需求。2025H2–2026年為產業拐點，2027年起小規模量產將加速推進，建議關注設備增量環節與龍頭企業，具體包括：干法設備：先導智能、贏合科技、曼恩斯特、利元亨、德龍激光；封裝檢測設備：海目星、海瑞斯、先導智能、星云股份；終端龍頭：寧德時代、比亞迪、國軒高科、信宇人、清陶能源、孚能科技、億緯鋰能。

　　高送轉：

　　今年以來合計超過340只股票發布過送轉方案（含送紅股及轉增股），其中有290只股票每10股送轉股數量在3股以上。截至7月21日收盤，這290只送轉比例較高的股票今年以來平均上漲41.16% ，遠遠跑贏同期上證指數。

　　從過往歷史來看，高股價、未分配利潤及資本公積金充裕的股票往往更具送轉意愿。以一季度末每股未分配利潤及每股資本公積金均超過5元的股票為基礎，篩選出送轉潛力股名單，合計有139股入圍，其中有19只收盤價在100元/股以上，如吉比特、金山辦公、寧德時代、春風動力、中際旭創等。在眾多送轉潛力股中，一季度末每股未分配利潤最多的也是吉比特，達到50.57元；其次是古井貢酒、新華保險、寧德時代、春風動力、奧泰生物等。每股資本公積金最多的是極米科技，達到27.7元；其次是寧德時代、凱萊英、儒競科技、科達利、中微公司等。

　　公司新聞

　　杜邦中國：市場監管總局暫停對杜邦中國集團有限公司的反壟斷調查程序。

　　*ST亞振：上交所發布通報，*ST亞振近期多次出現異常波動情形，公司已多次發布風險提示公告，提請廣大投資者審慎投資，注意投資風險。近日，該股股價繼續大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在影響市場正常交易秩序、誤導投資者交易決策的異常交易行為，上交所依規對相關投資者采取了連續實施暫停交易等自律監管措施。上交所再次提醒投資者關注風險，審慎參與，合規交易。

　　中國核電：公司擬參股投資中國聚變能源有限公司，投資金額為10億元。聚變公司目前為中國核工業集團有限公司全資子公司，本次交易將由中核集團、中國核電、中國石油集團昆侖資本有限公司、上海未來聚變能源科技有限公司、國家綠色發展基金股份有限公司、浙江浙能電力股份有限公司及四川重科聚變能源科技有限公司共同向聚變公司投資約114.92億元。本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

　　浙能電力：公司擬投資7.51億元參股中國聚變能源有限公司5%股權，以布局核聚變能源領域。公司與中核集團、中國核電、昆侖資本、上海聚變、國綠基金、四川聚變以1.0019元/注冊資本的價格共同向聚變公司投資約114.92億元，認購聚變公司新增注冊資本114.69億元，其中公司出資約7.51億元持有聚變公司5%股權。

　　四川成渝：公司與中國華西企業股份有限公司、四川省交通建設集團有限責任公司、四川公路橋梁建設集團有限公司、四川高路信息科技有限公司組成聯合體共同投資G5京昆高速公路成都至雅安段擴容工程項目，上述聯合體為該項目的第一中標候選人。該項目估算總投資約285.48億元，其中項目資本金為總投資的20.2% ，約為57.67億元，公司出資85%，約49.02億元。該項目目前處于中標候選人公示階段，最終是否能獲得中標通知書，仍存在一定的不確定性。

　　孚能科技：公司收到廣汽集團的某車型零部件《定點開發通知書》，廣汽集團選擇公司為其開發和供應電池組箱總成。根據客戶銷售預測和安排，公司將于本年內開始供貨。該項目車型采用基于SPS超級軟包動力電池解決方案設計的磷酸鐵鋰動力電池。此次收到廣汽集團的定點開發通知書，標志著公司SPS電池產品的市場認可度進一步提升。

　　歌爾股份：公司與香港聯豐達成初步意向，擬以自有或自籌資金約104億港元（折合人民幣約95億元），收購香港聯豐全資子公司香港米亞及昌宏有限公司100%股權。香港米亞及昌宏有限公司在精密金屬結構件領域內具有行業領先的競爭力，且與公司現有的精密結構件業務具有優勢互補和協同作用。

　　湖南裕能：公司擬在新加坡新設立投資公司，并由投資公司在馬來西亞設立項目公司，通過項目公司投資建設年產9萬噸鋰電池正極材料項目。項目總投資約5.6億馬來西亞林吉特，約合人民幣9.5億元。

　　央視新聞聯播

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