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　　【導讀】港股主題基金業績亮眼，基金經理預計下半年港股市場或呈結構化牛市

　　今年以來，港股強勢反攻，領跑全球主要指數。港股主題基金表現出色，年內單位凈值增長率最高已超130% ，暫居全市場公募基金業績榜首；漲幅排名前20的基金中，港股主題基金占據八席。

　　多位業內人士表示，預計下半年港股市場或呈結構化牛市，政策傾斜的科技成長（AI、機器人、自主可控等）和消費細分領域（創新藥、新消費等）相對占優。

　　港股主題基金

　　年內業績最高超130%

　　Wind數據顯示，截至7月18日，恒生指數年內漲幅超23%，領跑全球主要指數。港股市場表現亮眼，帶動港股主題基金表現突出，其中，匯添富香港優勢精選A以133.73%（7月17日披露數據）的年內凈值增長率領先，暫居全市場公募基金業績榜首；中銀港股通醫藥A則以105.43%的年內凈值增長率成為又一只“翻倍基 ” 。在業績排名前20的基金中，港股主題基金占據八席，其余產品也持有20%~40%不等的港股倉位。

　　港股2021年開始連續下跌，2024年自估值洼地反彈。永贏港股醫療ETF基金經理儲可凡認為港股表現強勢主要有三點原因：一是受益于產業層面的積極變化，各類人工智能大模型的推出、創新藥出海加速等，港股基本面迎來拐點；二是港股對海外流動性環境更為敏感，寬松預期下迎來估值的快速修復；三是連續幾年的下跌，使得港股估值處于較低水平，2024年底恒生指數的PE僅為9倍，具備較大的上行空間。

　　“今年以來港股基金表現出色，科技、新消費、醫藥、高股息類基金有很多亮點，最重要的原因是中國資產價值重估。”長城基金國際業務部副總經理曲少杰表示，過往幾年，港股無論是科技、消費還是醫藥板塊都處于估值底部。從2024年9月份開始，中國資產重新受到全球資金的追捧，中國經濟增長的可能性和中國資產的配置價值被發現，推動港股走出一波價值重估的主升浪。

　　良好預期之下，基金公司積極布局港股基金。Wind數據顯示，截至7月18日，本月已有17只港股主題基金的申請材料被接收，等待審批，其中大部分是指數型基金。

　　鵬揚基金股票投資部基金經理李人望表示，公募密集布局港股基金產品，體現出港股市場對投資者的吸引力在增強。一是美元持續走弱，美股處于高位，海外資金回流，內地資金南下，香港市場成為新的配置方向，迎來增量資金；二是香港市場有不少相對稀缺的標的；三是香港是國際金融中心，港股市場有較為成熟的市場制度和豐富的金融產品，是中國金融對外開放的前沿。綜合來看，港股市場供需兩旺，港股主題基金可以滿足投資者的多元化配置需求。

　　下半年港股市場或呈結構化牛市

　　關注AI、新消費、機器人等領域

　　展望后市，基金經理對港股持樂觀預期，市場或呈結構化牛市。

　　曲少杰表示，從市場交易特征分析，近期港股與A股市場中，科技、互聯網、機器人等板塊的熱度已回落至2023年以來的相對低位，而創新藥和新消費領域的交易熱度較高。從資金在不同行業的輪動趨勢來看，未來一段時間，市場可能反復出現“蹺蹺板效應” ，科技板塊和高股息板塊交替上升。“事實上，市場拐點已伴隨去年‘9·24’行情出現，當前政策工具箱儲備充足，流動性較為充裕，市場仍處于緩慢上升通道。 ”

　　“港股現在的狀態可謂‘一半是火焰，一半是海水’，新消費板塊漲幅巨大，估值大幅提升，但很多公司仍然十分便宜，股息率高達7%~8% ，且業務穩定性較強，與其他主要市場相比估值水平仍然較低，歷史分位數也處在較低水平，后續仍然有不錯的機會；重點看好港股的互聯網公司、燃氣公司、石油公司等。”李人望說。

　　儲可凡表示，下半年港股仍將有較多不錯的投資機會。一是港股醫療板塊。這里匯聚了一批A股稀缺的優質龍頭，除了關注度較高的創新藥之外，還有CXO 、互聯網醫療、醫療器械、醫療服務等細分方向，均在孕育積極變化。二是港股消費領域。國家“提消費、擴內需”系列政策持續發力，激發了消費需求的釋放，消費復蘇正當時。同時，以“情緒消費 ”等為代表的新消費迅速崛起，帶來新的投資機會。三是港股央企紅利板塊。在全球不確定性上升的背景下，保值是全球投資者的重要投資取向，以確定性為核心的投資風格在未來較長時間可能會成為主流。通過“紅利+港股+央企”的組合，可形成“善守能攻”的投資策略。

　　曲少杰預計，下半年港股市場或呈現結構化牛市，政策傾斜的科技成長（AI、機器人、自主可控等）和消費細分領域（創新藥、新消費等）或相對占優。后續投資策略方面，他表示，會重點挖掘符合產業趨勢的方向，包括AI、新消費、機器人等。此外，無風險利率呈下行趨勢，港股上市公司具有較高的股息率，對資金有較大吸引力，港股紅利資產也值得關注。

（文章來源：中國基金報）

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