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　　股票私募倉位指數單周大幅上漲2.96%。

　　據私募排排網最新數據顯示，截至2025年9月12日（因信息披露合規等原因，私募凈值及倉位測算數據相對滯后），股票私募倉位指數達到78.04%，相較于前一周的75.08% ，單周大幅上漲2.96%，且當前倉位指數已與年內最高位持平，整體配置積極性明顯提升。

　　從具體倉位分布來看，當前市場中高倉位私募占比占據絕對主導：60.02%的股票私募處于滿倉狀態，23.34%的股票私募維持中等倉位，而低倉與空倉的股票私募合計占比不足20% ，多數私募機構選擇積極布局市場。

　　分規模來看，不同體量的股票私募呈現出差異化的倉位特征，其中頭部私募的表現尤為突出。

　　私募排排網數據顯示，截至2025年9月12日，100億元以上、50億元-100億元、20億元-50億元、10億元-20億元、5億元-10億元和5億元以下規模私募，倉位指數依次為78.22% 、86.49%、74.22%、75.88% 、76.28%和78.85% 。其中50億元-100億元規模私募倉位最高達86.49%，創出近三年新高。100億元以上規模私募則加倉力度最大，較前一周相比，倉位指數大漲11.11%，升至78.22%。

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　　滿倉百億私募占比逾五成。私募排排網數據顯示，當前滿倉百億私募占比達54.04%，中等倉位百億私募占比為38.82%，低倉和空倉百億私募占比僅為5.28%和1.86% ，合計占比不足一成。這進一步印證了頭部私募機構對后市行情的堅定信心。

　　對于此次私募大幅加倉的核心原因，排排網旗下融智投資FOF基金經理李春瑜分析指出，多重積極因素推動私募加大配置力度。一是A 股市場近期持續上漲，賺錢效應逐步凸顯，為私募加倉提供了直接動力；其二，市場情緒同步回暖，投資者信心穩步增強，風險偏好有所提升；其三，從行業維度看，AI、半導體、新能源等新興產業發展前景廣闊，結構性投資機會持續凸顯，成為機構重點關注的方向；其四，政策面持續發力，為市場穩定運行與產業發展提供了有力支撐，進一步強化了機構對市場的樂觀預期。

　　星石投資最新觀點稱，短期來看，由于科技板塊處于階段性高位，疊加可能出現的行業輪動加快、資金高低切換，整體市場或將表現震蕩。但中期來看，股市仍處于向好趨勢中。一方面，政策發力、經濟企穩有望成為權益市場的基本面支撐，無風險利率下行、宏觀敘事向好也將帶動股市中樞抬升，中期股市驅動力量具有可持續性；另一方面，雖然近兩個月股市累計漲幅較多，但股市內部表現分化，市場整體估值距離歷次頂部仍有上漲空間。

　　融智投資基金經理夏風光認為，回歸到A股市場本身，以紅利為代表的大藍籌指數調整非常充分，權重指數的預先整理，對于穩定大局絕對是一件好事。而且回歸到技術面，從長周期來看，不單是月線甚至是周線上升趨勢都是非常的完好。所以說短期的震蕩，只是上升過程當中的節奏變化，隨著籌碼的交換，市場的上升動力將會逐步修復。

　　鴻涵投資指出，從指數方面看，寬基指數已經橫盤運行7個交易日，而科創50為代表的指數仍在高位蓄勢運行；結構上看，傳統消費、周期品持續低迷下，以通訊、半導體、機器人、新能源為代表的新質生產力仍是場內資金博弈的集中地。這些都表明當下市場已經到了一個臨界點，以科創50為代表的品種能否有效突破或形成階段頂部將取決于近日場內資金的選擇。

　　具體到投資方向上，淡水泉稱，當前重點關注三個方向：一是具備預期差、交易相對不擁擠的成長板塊；二是科技自主可控方向；三是優質中國資產的全面價值重估。從全球視角看，中國優質資產仍具備稀缺性，而且美元步入貶值通道，全球資金正重新配置非美資產。若后續中國宏觀經濟持續回暖，有效帶動CPI、PPI等價格指標實現根本性扭轉，中國股票市場的全面價值重估有望啟幕。

　　煜德投資認為，短期美聯儲降息預期和長期國際貨幣體系重構環境下，堅持長期配置資源屬性的上游企業，特別是稀缺性資源（金、銅、稀有金屬等）的長期價值會進一步重估；國內“反內卷 ”的政策環境對相對低迷的煤炭、鋼鐵等行業可能存在行業基本面反轉的機會。創新成長的機會在當下仍需積極把握，但更需要仔細篩選具有實質性基本面的公司，中國創新藥出海、人工智能算力和應用等仍然是重要方向。

　　名禹資產建議，關注有強產業趨勢的方向如AI 、機器人、創新藥、新消費，適當關注先前漲幅較小的低位板塊，如煤炭、交運、房地產等。

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