辰东,完美世界辰东,君子以泽

　　7月，機構積極關注10個行業。

　　7月市場活躍度大幅提升

　　上證指數7月累計漲幅達到3.74%，創近5年同期最高水平。從多項數據來看，市場活躍度被激發。

　　根據Wind數據，從成交活躍度來看，以市值計算，7月，A股市場日均換手率和日均成交額分別為3.84%和1.63萬億元，均創3月以來新高。

　　從融資資金來看，融資客7月凈買入近1329億元，創今年月度新高，且連續3個月處于凈買入狀態。

　　7月，北向資金成交額達到4.45萬億元，是6月的1.5倍，創今年月度新高。

　　10個行業獲機構扎堆評級

　　據證券時報·數據寶統計，7月，60家機構合計進行1482次“買入型 ”（包括買入、增持、推薦、強烈推薦、強烈買入）評級，合計覆蓋720股。

　　從行業分布來看，720股廣泛分布于31個行業，其中電子、醫藥生物、機械設備等10個行業股票數量均有20只及以上。

　　電子行業個股數量多達99只，居首。7月，申萬一級電子行業指數漲幅達到6.59%。今年以來，以半導體為主的電子行業公司業績大幅反轉，機構給予樂觀預期。比如集微咨詢預計，2025年國內半導體上市公司營收總額同比增長9%，達到9175億元，近5年累計增長100%；凈利潤預計達513億元，同比增長9%，近5年累計增長45% 。

　　醫藥生物行業個股數量超過70只，居次席。申萬一級醫藥生物行業指數7月漲幅接近14%。

　　今年以來，國產創新藥頻傳重要進展。根據智慧芽生物醫藥披露，百濟神州與安進合作開發的塔拉妥單抗（Tarlatamab）—— 全球首個CD3/DLL3 雙抗藥物，在國內提交上市申請；廣生堂控股子公司福建廣生中霖研發的乙肝一類創新藥奈瑞可韋（GST-HG141），在樹蘭（杭州）醫院完成III 期臨床試驗首例受試者入組給藥。

　　國信證券表示，醫保目錄與商保創新藥目錄擴容提供經濟支撐，海外授權及臨床數據競爭力提升推動板塊反轉，推薦關注創新藥及創新產業鏈。

　　11股獲機構重點關注

　　從具體個股來看，720股中，有64股7月獲機構給予5次及以上“買入型”評級，11股獲“買入型”評級不低于10次，東鵬飲料、藥明康德、科沃斯獲機構評級次數居前。

　　東鵬飲料7月獲“買入型 ”評級多達34次，居首。國聯證券表示，公司已初步構建起“雙引擎+多品類”的多元化產品矩陣，正在成長為中國的綜合性飲料集團，且海外布局仍在穩步推進，未來東南亞增量亦可期待。

　　藥明康德獲“買入型”評級達18次，居次席。

　　7只績優滯漲股獲機構力薦為8月金股

　　截至8月1日，720股中，103股獲機構推薦為8月金股，東鵬飲料、滬電股份、牧原股份等6股均獲多家機構推薦。

　　上述103股中，東鵬飲料和江豐電子等7股7月以來股價跑輸上證指數，且2025年上半年業績同比增長（含半年報、業績預告）。

　　從市場表現來看，7月1日以來，股價跌幅居首的是東鵬飲料，跌幅超過9% 。公司2025年上半年凈利潤同比增長37.22%。國信證券表示，2025年上半年公司收入延續高增，且加大費投蓄力，考慮公司后續規模效益仍有望持續釋放，年內盈利能力仍有望提升。

　　江豐電子7月以來股價跌幅接近7%。公司2025年上半年凈利潤增幅中值接近60% ，東興證券表示，公司研發持續加碼，全面布局半導體精密零部件領域，國產替代加速打造第二成長曲線。

　　完美世界7月以來股價跌幅超過3%。公司今年上半年業績扭虧，主要系公司自研新國風仙俠MMORPG端游《誅仙世界》于2024年12月上線，電競業務實現穩健發展等因素所致。

　　大金重工7月以來股價微跌，2025年上半年凈利潤增幅中值超過210% 。據此測算，公司今年上半年凈利潤增幅有望創2011年以來同期新高。東吳證券表示，公司多年布局海外市場厚積薄發，產能、資質、交付業績鑄造核心競爭力。此外，公司資金充裕，蓬萊產能具備先發優勢，加速河北唐山基地產能布局。