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　　在“反內卷”的推動下，多晶硅期貨再度爆發(fā)！

　　7月17日，多晶硅期貨主力合約大漲7.49%，收盤報45700元/噸，創(chuàng)下該品種上市以來新高，市場看漲情緒高漲。

　　有消息稱，中國光伏行業(yè)協會要求硅片環(huán)節(jié)的最新報價不能低于成本，電池、組件均有最低售價要求，漲價氛圍在產業(yè)鏈傳導，這驅動了多晶硅期貨大漲。值得注意的是，上游硅料價格的持續(xù)大漲，正在改變光伏產業(yè)的利潤格局。

　　17日晚間，廣期所再度出手，連發(fā)兩道“金牌 ” ，對多晶硅期貨實施交易限額，同時還調整工業(yè)硅、多晶硅部分合約手續(xù)費，給市場適當降溫并防控風險。

　　多晶硅期貨創(chuàng)上市新高

　　在這一輪“反內卷”行情中，多晶硅期貨成為光伏行業(yè)的領頭羊，上周多晶硅期貨單周大漲17.19%，可謂火熱。

　　7月17日，多晶硅期貨再度爆發(fā)，主力合約2508大漲7.49%，收盤報45700元/噸，創(chuàng)下該品種自去年底上市以來新高，持倉7.10萬手。近16個交易日累計漲幅超50%，市場一改此前的連續(xù)下跌態(tài)勢，做多熱情高漲。

　　值得注意的是，多晶硅主力多頭已經轉至2509合約，該合約大漲7.24%，持倉量大增29927手至17萬手，這意味著市場的看多情緒仍然高漲。此外，工業(yè)硅期貨也在穩(wěn)步上漲，繼上周漲5.45% ，本周漲幅已達3.92%。

　　金瑞期貨研究所劉鐘穎指出，昨日協會對硅片提出最新報價不能低于完全成本，企業(yè)調整報價。電池、組件亦存在最低售價要求，漲價氛圍在產業(yè)鏈傳導，17日盤面價格大幅上漲。

　　“展望后市，多晶硅行情以交易‘反內卷’下的提價為主，市場情緒高漲，基本面則存在復產以及終端走弱的預期，預計近期多晶硅仍偏強運行，后市關注多晶硅企業(yè)開工情況和政策落地情況。”劉鐘穎說。

　　平安期貨研究員李晨陽告訴券商中國記者，多晶硅期貨的持續(xù)大漲受幾方面因素影響，一方面由于宏觀預期大幅改善，在低估值背景下，多晶硅迎來價格修復；另一方面，“反內卷 ”政策驅動供給壓縮預期成為價格上漲的催化劑。中央財經委7月1日強調治理低價無序競爭，工信部推動落后產能退出。通過限產、并購重組修復行業(yè)利潤，政策已上升至國家戰(zhàn)略層面。

　　“此外，因此前看空的一致預期較強，當宏觀背景和產業(yè)層面發(fā)生共振改善的時候，空頭資金面臨集中平倉，進一步放大了市場的漲幅。”李晨陽說。

　　中銀期貨表示，多晶硅期貨主力合約在“反內卷”政策傳聞與協會限產、限價預期的共同推動下延續(xù)強勢，多頭情緒繼續(xù)升溫。當前市場處于“弱現實、強預期 ”的典型博弈階段。展望后市，盤面大概率維持偏強震蕩；若減產幅度進一步走強，市場價格有望穩(wěn)定在45000元/噸完全成本之上。

　　廣期所再出手，連發(fā)兩道“金牌”

　　繼上周對多晶硅期貨實施提保擴板政策后，廣期所再度出手，連發(fā)兩道“金牌”。

　　17日晚間，廣期所發(fā)布《關于對多晶硅期貨實施交易限額及調整工業(yè)硅期貨SI2509合約交易限額的通知》，自2025年7月21日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在多晶硅期貨各合約上單日開倉量不得超過10000手，非期貨公司會員或者客戶在工業(yè)硅期貨SI2509合約上單日開倉量不得超過5000手。

　　廣期所稱，該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易、做市交易的單日開倉數量不受上述標準限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

　　與此同時，廣期所還發(fā)布了《關于調整工業(yè)硅、多晶硅期貨部分合約交易手續(xù)費標準的通知》，自2025年7月21日交易時起，對部分期貨合約交易手續(xù)費標準作出如下調整：

　　工業(yè)硅期貨SI2509合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為成交金額的萬分之一。

　　多晶硅期貨PS2508合約的交易手續(xù)費標準調整為成交金額的萬分之二，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為成交金額的萬分之二。多晶硅期貨PS2509合約的交易手續(xù)費標準調整為成交金額的萬分之一點五，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為成交金額的萬分之一點五。

　　光伏產業(yè)格局生變

　　隨著“反內卷”的持續(xù)發(fā)酵，光伏產業(yè)鏈的上游迎來一輪漲價潮。

　　7月16日，中國有色金屬硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價格顯示，過去一周，多晶硅N型復投料成交價格區(qū)間為4.0萬元/噸至4.9萬元/噸，成交均價為4.17萬元/噸，周環(huán)比上漲12.4%；N型顆粒硅成交價格區(qū)間為4.0萬元/噸至4.5萬元/噸，成交均價為4.10萬元/噸，周環(huán)比上漲15.2%。

　　從產業(yè)鏈角度來看，多晶硅環(huán)節(jié)本輪漲價逐步往下游傳導，硅片、電池價格均已有所抬升，組件端漲價仍處于博弈階段，終端電站對組件漲價接受度并不高。

　　李晨陽也表示，隨著硅片企業(yè)陸續(xù)提價，電池片、組件跟漲，成本順利傳導至下游，打破此前“有價無市 ”僵局。

　　硅業(yè)分會指出，相較于此前一周企業(yè)普遍提價但是實際成交寥寥的局面，最近一周的成交活躍度顯著提升。“約6家企業(yè)達成新訂單，整體成交量環(huán)比大幅增長。本周成交區(qū)間在4.0萬元/噸至4.9萬元/噸，訂單價格大多落在區(qū)間兩端，有較為明顯的價格分化。”

　　有行業(yè)人士認為，硅料價格的上漲或將改變光伏產業(yè)鏈的利潤分配格局，上游企業(yè)的利潤或率先復蘇，下游的組件企業(yè)、系統集成企業(yè)或仍面臨成本上升的壓力。自“反內卷”相關會議召開以來，四大硅料上市公司大全能源、協鑫科技、通威股份、新特能源等股價漲幅高達50%，顯然資金已經率先預期硅料公司業(yè)績有望反轉，但光伏下游利潤何時反轉仍待觀察。

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