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3月10日，南向資金大幅流入，單日凈買額超290億，刷新歷史紀錄。

恒生指數(shù)今日調整明顯，早盤一度跌逾500點，最低見23632.42點，午后震蕩回升，小幅收復失地。恒生科技指數(shù)午前一度跌逾3.5%。截至收盤，恒生指數(shù)收跌1.85%，報23783.49點，恒生科技指數(shù)收跌2.52%，報5885.49點。

從市場表現(xiàn)來看，互聯(lián)網(wǎng) 、DeepSeek、半導體股呈現(xiàn)弱勢格局，而部分金屬及新納入港股通的標的則逆勢走強。

截至收盤，美團-W(3690.HK)、阿里巴巴-SW(9988.HK) 、騰訊控股(0700.HK)分別下跌4.69%、3.93%、3.19%。

互聯(lián)網(wǎng)股調整與恒指成分股權重被動調整有關。據(jù)相關測算，阿里相關指數(shù)合計流出約10.5億美元，騰訊則因調倉影響資金流向分化。

截至收盤，聯(lián)易融科技-W(9959.HK) 、創(chuàng)夢天地(1119.HK)、金蝶國際(0268.HK)分別下跌15.20%、10.08% 、7.39%。

消息方面，DeepSeek受到部分資金獲利了結疊加算力政策利好兌現(xiàn)后的階段性回調。但中長期看，國內AI基建投入(如阿里3年3,800億元計劃)仍支撐行業(yè)增長。

同時受DeepSeek走勢影響，半導體股也走弱。截至收盤，英諾賽科(2577.HK)、中芯國際(0981.HK)、華虹半導體(1347.HK)分別下跌7.88%、4.67% 、3.16%。

部分金屬相關個股受多重利好提振，截至收盤，金川國際(2362.HK)、洛陽鉬業(yè)(3993.HK)、金力永磁(6680.HK)分別上漲14.93% 、8.29%、7.11%。

那么，市場又該如何演繹？目前機構存在一定分歧。

中金發(fā)表港股策略報告表示，港股本輪反彈的本質是建立在對科技趨勢的樂觀情緒上。這個情緒計入的程度和未來還有多少“想象”空間，是回答未來市場空間的關鍵。

該行認為，第一是當前的AI趨勢、敘事變化和估值重估的大方向是正確的，但第二是短期也需要把握節(jié)奏，倉位和成本同樣重要。如果預期短期新增催化劑有限、甚至還可能存在政策不及預期以及外部擾動增加的風險，還是以短期觀望為主。該行繼續(xù)維持短期恒指23000-24000，樂觀情形25000的點位測算。

行業(yè)上，中期還是以結構行情為主，有產(chǎn)業(yè)趨勢加持的科技為主線。但是短期，如果調整倉位的話，可以選擇部分平衡至前期跑輸?shù)姆旨t類資產(chǎn)。長期看，該行依然建議當前配置關注四條主線：第一是穩(wěn)定回報(分紅+回購，尤其是凈現(xiàn)金占比較高的增長性公司)；第二是科技(DeepSeek相關AI算力與AI應用)，如云服務器、國產(chǎn)算力廠商、AIDC 、AI應用軟件、智能駕駛、人形機器人及消費電子等；第三是出海，以中端制造、傳媒與新零售為主；第四是新消費，滿足當前人口和消費習慣的新式消費龍頭。

媒體引述高盛最新報告認為，中國股市迎來史上最佳的開局，一些因素幫助提振市場，特別是對人工智能的樂觀情緒和中國科技股的積極敘事轉變，兩會確認了穩(wěn)增長的政策傾向，以及到目前為止，新一屆美國政府領導下中美關系比投資者之前擔心的更為緩和。

報告稱，隨著指數(shù)估值逼近該行設定的12倍合理市盈率目標，以及多個積極的國內催化劑已經(jīng)實現(xiàn) ，高盛預計牛市將放緩，并且隨著未來幾周美國、中國政策和地緣政治議程再次活躍起來，獲利回吐的壓力將會顯現(xiàn)。

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