近日 ，美銀證券最新發(fā)布的亞洲基金經(jīng)理調(diào)查顯示 ，在資產(chǎn)配置偏好方面，中國(guó)市場(chǎng)一舉躍升至亞洲第二的位置。
更重要的是 ，創(chuàng)紀(jì)錄的機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)跳出結(jié)構(gòu)性熊市的狀態(tài) 。在最新調(diào)查中 ，投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題的悲觀情緒，跌至有記錄以來(lái)的新低 。
美銀分析師在報(bào)告中使用了“范式轉(zhuǎn)變 ”來(lái)形容中國(guó)資產(chǎn)。他們指出 ，受訪的基金經(jīng)理們認(rèn)為“這一回不一樣 ” 。這一火熱的情緒來(lái)源于 ，投資者們預(yù)期中國(guó)家庭的支出和投資將會(huì)增加，而不是在存款賬戶中囤積現(xiàn)金 。
在火熱的預(yù)期下，亞洲基金經(jīng)理們也開(kāi)始積極布局中國(guó)資產(chǎn)。
調(diào)查顯示 ，在判斷經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和政策寬松的信號(hào)已經(jīng)足夠明確的基礎(chǔ)上 ，50%的機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)開(kāi)始建倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn)，較2月調(diào)查時(shí)的32%顯著躍升 。另外還有19%的投資者正在等待更加清晰的經(jīng)濟(jì)信號(hào) 。
AI 、芯片和互聯(lián)網(wǎng)依然是亞洲機(jī)構(gòu)投資者壓倒性看好的中國(guó)投資主題。
這份調(diào)查在今年3月7日至3月13日期間進(jìn)行 ，總共有205位基金經(jīng)理受訪 ，總共管理著4770億美元的資產(chǎn)。
與這份調(diào)查相呼應(yīng)的是，在本周美銀的全球基金經(jīng)理調(diào)查中 ，做多中國(guó)科技股也登上了最擁擠交易的排名 。
美銀的亞洲基金經(jīng)理調(diào)查同時(shí)顯示 ，日本依然是亞洲最受機(jī)構(gòu)投資者青睞的資產(chǎn)，但期待的熱情已經(jīng)開(kāi)始降溫 。3月調(diào)查中只有59%的受訪者認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)會(huì)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)走強(qiáng) ，低于上個(gè)月的73%。投資者將繼續(xù)關(guān)注日本央行的政策動(dòng)向 、外匯波動(dòng)以及企業(yè)改革等議題 。
在投資者情緒的另一端 ，泰國(guó)股市是最不受亞洲基金經(jīng)理待見(jiàn)的市場(chǎng)，凈低配的比例達(dá)到16% 。印度（-13%）、韓國(guó)（-13%）和印尼（-13%）市場(chǎng)緊隨其后。
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