阿里巴巴日前發(fā)布了2026財(cái)年第一季度（2025年4月～6月）財(cái)報(bào)，剔除已出售業(yè)務(wù)影響 ，集團(tuán)營收同比增長10% ，凈利潤同比增長76%。阿里云業(yè)務(wù)收入為333.98億元，同比增長26% ，超出市場(chǎng)預(yù)期。上周五美股、本周一港股 ，阿里巴巴均大幅上漲 。
受阿里云業(yè)務(wù)超預(yù)期增長帶動(dòng)，周一A股阿里云概念板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁 ，板塊中數(shù)據(jù)港漲停 ，浙大網(wǎng)新、廣電運(yùn)通 、潤建股份等也明顯跟漲 。
當(dāng)前，大廠們正在積極增加AI領(lǐng)域的資本支出。高盛最新的一份報(bào)告表示 ，阿里巴巴2025年第二季度的資本支出近390億元人民幣 ，環(huán)比增長57%，同比增長一倍；騰訊同期的資本支出也實(shí)現(xiàn)了119%的同比增長 ，均超出市場(chǎng)預(yù)期 。
高盛還表示 ，國務(wù)院發(fā)布的新指導(dǎo)方針設(shè)定了明確目標(biāo)，即到2027年和2030年，在六大關(guān)鍵領(lǐng)域的新一代智能終端和AI代理滲透率分別達(dá)到70%以上和90%以上 ，這將進(jìn)一步刺激對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資 。
東方證券表示 ，阿里巴巴云提速代表公司AI新周期已開始，國內(nèi)海外AI算力需求共振疊加公司維持高額算力及云基建投入。中信建投則表示 ，阿里AI收入的高增長向市場(chǎng)清晰驗(yàn)證了AI商業(yè)化的可行路徑 ，有效打消了投資者對(duì)“重投入能否換來真回報(bào)”的疑慮，并結(jié)合英偉達(dá)的財(cái)報(bào) ，認(rèn)為全球頭部廠商對(duì)算力的投資將依然保持強(qiáng)勁 。
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