中信證券研報(bào)表示 ，9月8日 ，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，是此前“人工智能+ ”行動(dòng)在行業(yè)層面的具體落實(shí)。電力系統(tǒng)是能源領(lǐng)域的主要構(gòu)成 。近年來(lái)電力市場(chǎng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，“人工智能+能源 ”行動(dòng)的落實(shí) ，以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等市場(chǎng)建設(shè)節(jié)奏的加快將望直接利好電力數(shù)智化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。根據(jù)中信證券保守估算 ，2030年電力數(shù)智化領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)約1800億元。建議關(guān)注電力IT 、能源大數(shù)據(jù) 、算電融合等領(lǐng)域及受益于AI賦能的電力市場(chǎng)參與主體。
全文如下新興產(chǎn)業(yè)｜首個(gè)“AI+”行業(yè)政策落地，電力數(shù)智化發(fā)展前景可期
9月8日 ，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 ，是此前“人工智能+ ”行動(dòng)在行業(yè)層面的具體落實(shí) 。電力系統(tǒng)是能源領(lǐng)域的主要構(gòu)成 。近年來(lái)電力市場(chǎng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，我們認(rèn)為“人工智能+能源 ”行動(dòng)的落實(shí) ，以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等市場(chǎng)建設(shè)節(jié)奏的加快將望直接利好電力數(shù)智化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)我們保守估算 ，2030年電力數(shù)智化領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)約1800億元 。建議關(guān)注電力IT、能源大數(shù)據(jù) 、算電融合等領(lǐng)域及受益于AI賦能的電力市場(chǎng)參與主體 。
▍事件：
2025年9月8日，國(guó)家發(fā)展改革委 、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出 ，到2027年 ，能源與人工智能融合創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，算力與電力協(xié)同發(fā)展根基不斷夯實(shí) ，人工智能賦能能源核心技術(shù)取得顯著突破 ，應(yīng)用更加廣泛深入 。
▍“人工智能+ ”行動(dòng)在各領(lǐng)域正落實(shí)落細(xì) 。
8月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+ ”行動(dòng)的意見(jiàn)》，明確人工智能的國(guó)家戰(zhàn)略地位 ，首次提出明確的分階段目標(biāo) ，并錨定6大落地方向。政策指導(dǎo)下，各領(lǐng)域人工智能規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用有望逐步進(jìn)入加速落地階段 。時(shí)隔10余日 ，此次《意見(jiàn)》出臺(tái)是國(guó)務(wù)院文件的具體落實(shí) ，系統(tǒng)部署了人工智能+電網(wǎng)、能源新業(yè)態(tài) 、新能源 、水電、火電 、核電 、煤炭、油氣八大應(yīng)用場(chǎng)景，體現(xiàn)了能源領(lǐng)域數(shù)字化智能化發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義 。參考2015-2016年“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)對(duì)服務(wù)業(yè)各領(lǐng)域的賦能帶動(dòng) ，我們預(yù)期各細(xì)分領(lǐng)域的“人工智能+ ”行動(dòng)落實(shí)方案將望陸續(xù)出臺(tái) ，人工智能技術(shù)對(duì)工業(yè)各領(lǐng)域的賦能需得到更高重視。
▍電力市場(chǎng)化加速推進(jìn)，電力數(shù)智化領(lǐng)域或直接受益 ，我們預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)約1800億元 。
電力系統(tǒng)是能源領(lǐng)域的主要構(gòu)成 。國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳 、國(guó)家能源局綜合司于2025年4月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》 ，要求2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全覆蓋，全面開(kāi)展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行 ，充分發(fā)揮現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格 、調(diào)節(jié)供需的關(guān)鍵作用。我們認(rèn)為 ，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)節(jié)奏的加快將望直接利好能源數(shù)字化領(lǐng)域，既包括市場(chǎng)端的電力交易輔助決策系統(tǒng)、發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的電力大數(shù)據(jù)分析 、用戶(hù)側(cè)市場(chǎng)化售電管理系統(tǒng)等，也包括傳統(tǒng)電力企業(yè)的信息化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。考慮到以下三方面因素 ，我們估測(cè)至2025年 ，由現(xiàn)貨市場(chǎng)帶來(lái)的信息化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約500億元，2030年或達(dá)約1800億元 。
總量增大：按6.5%增速遞減測(cè)算 ，2030年全社會(huì)用電量望達(dá)到14萬(wàn)億千瓦時(shí)；電力市場(chǎng)化程度將不斷提升 ，現(xiàn)階段市場(chǎng)化交易電量占比超過(guò)60%，隨著后續(xù)零售端的逐步放開(kāi)及工業(yè)用電占比進(jìn)一步提升 ，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到80% 。
現(xiàn)貨擴(kuò)容：隨著各現(xiàn)貨市場(chǎng)陸續(xù)提速轉(zhuǎn)正 ，現(xiàn)貨交易份額增長(zhǎng)加快。考慮山東 、山西、廣東、浙江等首批現(xiàn)貨試點(diǎn)建設(shè)節(jié)奏較快，其他省份市場(chǎng)尚未成熟 ，綜合假設(shè)2025年現(xiàn)貨占市場(chǎng)化交易電量比重為8% ，2030年將望達(dá)20% 。
智能信息化趨勢(shì)：國(guó)網(wǎng)在其2024年工作會(huì)議中提出“以‘大云物移智鏈’等現(xiàn)代信息技術(shù)為驅(qū)動(dòng) ” 。我國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)正趨向數(shù)字化智能化的轉(zhuǎn)型路徑，智能電網(wǎng) 、調(diào)度自動(dòng)化 、電力信息化等加快推進(jìn) ，因此假設(shè)度電價(jià)格中信息化投資將逐步提升 ，又考慮到規(guī)模效應(yīng)對(duì)成本的平攤，綜合假設(shè)度電信息化成本占比持平。
▍投資建議：
其一是電力IT 。建議關(guān)注直接受益于電力市場(chǎng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)和此次“人工智能+能源”文件的電力系統(tǒng)智能化領(lǐng)域 。
其二是能源大數(shù)據(jù)、算電深度融合。《意見(jiàn)》提出“加大關(guān)鍵共性技術(shù)供給 ”，建議關(guān)注能源電力領(lǐng)域的數(shù)據(jù) 、算力 、算法等構(gòu)成的人工智能應(yīng)用基礎(chǔ)支撐體系建設(shè) 。
其三是受益于人工智能技術(shù)的市場(chǎng)參與主體 。《意見(jiàn)》以專(zhuān)欄形式明確了37個(gè)人工智能+能源的融合應(yīng)用發(fā)展重點(diǎn)任務(wù) ，涉及百余項(xiàng)場(chǎng)景。其中 ，油氣方向有6個(gè)，煤炭、電網(wǎng) 、水電 、能源新業(yè)態(tài)方向各5個(gè) ，火電、新能源方向4個(gè) ，核電方向3個(gè)，同時(shí) ，提出了各任務(wù)的建設(shè)路徑與目標(biāo) 。
▍風(fēng)險(xiǎn)因素：
電力市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn)不及預(yù)期；“人工智能+能源 ”政策推進(jìn)不及預(yù)期；算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期 。
（文章來(lái)源：人民財(cái)訊）
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