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　　今日，工業和信息化部、市場監督管理總局印發《電子信息制造業2025－2026年穩增長行動方案》，提出2025－2026年，規模以上計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速在7%左右，加上鋰電池、光伏及元器件制造等相關領域后電子信息制造業年均營收增速達到5%以上。到2026年，預期實現營收規模和出口比例在41個工業大類中保持首位，5個省份的電子信息制造業營收過萬億，服務器產業規模超過4000億元，75英寸及以上彩色電視機國內市場滲透率超過40%，個人計算機、手機向智能化、高端化邁進。

　　《方案》強調要培育壯大新興增長點，綜合整治“內卷式”競爭，提升高端供給能力，優化重點領域產業布局，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，同時堅持高水平對外開放，深度嵌入全球電子信息制造業分工體系，促進國內外市場暢通經濟循環，深挖需求潛力。

　　新能源領域聚焦“反內卷 ”

　　對于新能源領域，《方案》特別提出，要在破除“內卷式”競爭中實現光伏等領域高質量發展，依法治理光伏等產品低價競爭。引導地方有序布局光伏、鋰電池產業，指導地方梳理產能情況。實施光伏組件、鋰電池產品質量管理，深入落實《光伏制造行業規范條件》等文件，強化與投資、金融、安全等政策聯動，推動行業技術進步。

　　針對“內卷式”競爭，我國宏觀政策“組合拳 ”精準發力。2024年7月，中央政治局首次提出防止“內卷式”競爭，2024年中央經濟工作會議、2025年政府工作報告等明確提出要綜合整治內卷式競爭，2025年7月中央財經委員研究縱深推進全國統一大市場建設。在頂層政策設計基礎上，國務院、工信部等相繼公布系列政策和舉措，行業協會發布自律倡議，相關企業紛紛響應，如干法和濕法隔膜企業，鐵鋰企業相繼舉辦以反內卷為主題的閉門座談會。

　　中原證券表示，內卷綜合整治將有助于進一步提升我國新能源汽車和鋰電池產業全球競爭力。華泰證券也表示，反內卷大基調下，預計電池及材料環節后續降價空間有限，疊加旺季下產能利用率提升，看好鋰電材料環節Q3盈利改善。

　　開源證券最新研報稱，本輪光伏行業反內卷在自上而下引導和行業自律中持續推進。自7月以來相關會議密集召開，8月19日由工信部等六部門聯合召開光伏產業座談會，明確規范行業競爭秩序，強化反內卷決心。當前市場方面已出現積極信號，在多晶硅環節，硅料收儲方案與行業自律同步推進，7月以來成交價持續回暖，9月1日多晶硅報價進一步上調，棒狀硅升至55元/千克，顆粒硅報價49元/千克。8月25日華潤3GW組件集采項目中標候選人投標價均突破0.7元/瓦，高于當前主流水平。光伏反內卷高層支持、方向明晰，已取得階段性進展，隨著需求側價格傳導機制逐步暢通，以及供給側硅料收儲計劃穩步推進，行業供需結構有望迎來實質性改善。

　　電子產品終端、供應鏈兩手抓

　　對于終端電子產品，《方案》提到的電子產品不僅包括XR設備、AI設備等創新產品，還包含了手機、電腦、電視、家庭網關設備等傳統電子產品，提出要推動智能體與終端產品深度融合，制定人工智能終端智能化分級方法和標準；推動手機、個人計算機、家庭網關設備、視聽設備、服務器等整機和零部件迭代升級，持續提升打印機、復印機、掃描儀等計算機外設可靠性；打造新型顯示、智能安防、車載計算、智能可穿戴、智慧健康養老、智慧家庭等新興產品，研發高性能輕量級擴展現實（XR）等新型終端設備。

　　與此同時，《方案》還從供應鏈著手，提出加快提升新一代整機裝備供給能力，推動5G/6G關鍵器件、芯片、模塊等技術攻關，加強6G技術成果儲備；編制完善產業鏈圖譜，有序推動先進計算、新型顯示、服務器、通信設備、智能硬件等重點領域重大項目布局；聚焦行業垂直領域場景，切實推動算力轉換為生產力，打造以跨平臺計算框架為核心的計算生態，加快對多體系芯片、多類型軟件、多元化系統的兼容適用，提升產業生態主導地位；加強CPU 、高性能人工智能服務器、軟硬件協同等攻關力度，開展人工智能芯片與大模型適應性測試；適度超前部署新型基礎設施建設，提升各地已建基礎設施運營管理水平，強化服務器、芯片和關鍵模塊的兼容適配。

　　據國金證券總結，25H1電子行業繼續向好，24H1營收同增11% 、利潤同比大幅增長75%。電子行業25H1年實現營收18503億元，同增19%，歸母凈利潤852億元，同增31%。25Q2營收10110億元，同增20% ，歸母凈利潤500億元，同增42%，盈利改善。25H1年毛利率15.8% ，同比+0.3pct，凈利率4.5%，同比+0.6pct。25Q2毛利率15.9% ，同比+0.1pct，環比+0.4pct，凈利率4.7% ，同比+0.4pct，環比+0.6pct，整體來看2025年AI云端算力硬件需求持續強勁，產業鏈業績高速成長；國內半導體自主可控、國產替代需求加速，設備板塊業績亮眼；消電及半導體受到終端需求逐漸回暖，穩步向上。

　　中信證券日前發布研報稱，2025年二季度，AI需求強勁、國產替代加速，電子行業整體穩健增長。需求角度，AI相關需求火熱，手機下游需求平穩其中蘋果略強于安卓，汽車需求保持強勁，其他工業等toB下游持續復蘇；國產替代角度，國產算力放量在即，設備公司受益前期訂單兌現，后續期待先進邏輯/存儲擴產加速。綜合來看表現相對亮眼的細分板塊有：算力相關PCB 、國產算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設備龍頭、運力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。展望未來，該機構認為行業景氣延續，其中AI仍是最大驅動力，消費電子領域25H2也有諸多新產品值得期待。

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