好用的股票app:買股票怎么開戶廣發(fā)-多晶硅整合“小作文”又出新版本？市場情緒助推硅料價格不斷上漲
來源：tianshengyoupei
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日期：2025-08-16 00:30:17
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光伏是本輪“反內卷 ”核心行業(yè) ，而多晶硅作為產業(yè)鏈最上游 ，受到關注更甚 。自今年5月份市場首次傳出頭部硅料廠以“收儲 ”方式聯合推動產能整合后，財聯社記者幾經驗證 ，該消息屬實 ，但實際推進進展受各方面因素影響，目前仍未有最終定論 。
而圍繞硅料整合進展的消息，尤其受到關注。今日 ，市場流傳一份聊天截圖 ，其中內容為“傳：多晶硅企業(yè)9月開始月度產出限制10萬噸，限制銷售10萬噸 ，超產或超銷將會重罰 ，另26年全年產能將控制在200萬噸以內，各家均已簽字達成一致 。”
同期流出的另一份聊天截圖內容更加簡單粗暴：“傳：平臺公司落地 ，多晶硅暫定價7萬 。 ”更早之前亦有消息稱 ，“多晶硅按能耗水平分三級管理，一級能耗不限產 ，二級能耗限產 ，三級能耗停產。全部不得低于成本價銷售，專人巡查。 ”
對此相關信息 ，財聯社記者向多家硅料企業(yè)求證 。某頭部硅料人士回應稱 ，目前沒有更多信息透露，并稱“不信謠，不傳謠 ，一切以官方信息為準 。”
近兩年 ，光伏行業(yè)整體處于周期底部，產業(yè)鏈于2023年四季度陷入普遍虧損 ，而多晶硅的虧損則從2024年二季度開始 ，價格持續(xù)下行，并不斷逼近成本線。
業(yè)內分析認為 ，硅料價格波動 ，對硅料廠商是否參與整合態(tài)度有重要影響 。在今年5月流傳的最初方案中，計劃由硅料行業(yè)排名前六的廠商來收購剩余所有硅料產能 ，六家頭部企業(yè)包括通威股份（600438.SH） 、協鑫科技（03800.HK） 、新特能源（01799.HK）、大全能源（688303.SH） 、東方希望和亞洲硅業(yè)；其余硅業(yè)企業(yè)數量眾多但占據總和市場份額較小 。
在供需關系未發(fā)生明顯改變的情況下 ，今年7月，在“反內卷”行情的帶動下 ，硅料價格持續(xù)走高。6月下旬 ，n型復投料成交均價為3.44萬元/噸，但到本周（8月13日），n型復投料成交均價已經漲至4.74萬元/噸 ，區(qū)間漲幅近37.8% 。
期貨方面 ，自7月2日多晶硅期貨主力合約迎來漲停后，價格一路高走并數次刷新其上市以來的歷史新高 。此后 ，價格雖有波動 ，但總體處于高位區(qū)間。8月15日，多晶硅期貨震蕩上行 ，午后擴大漲幅 ，主力2511合約上漲4.50%，收盤價為52740元/噸 。
有業(yè)內人士對財聯社記者稱 ，對于并購重組計劃 ，被收購企業(yè)多愿配合，漲價則跟漲 ，收購則接受 ，盡管訴求各異，均認同“停止內耗 ”的原則 。但在硅料價格波動上漲，且漲價預期漸濃 ，已有硅料企業(yè)提出從“被收購方 ”轉向“收購方”。
從產業(yè)鏈角度看 ，硅料價格持續(xù)上漲動力十分有限 。據硅業(yè)分會統計，8月份國內多晶硅產量預計在12.5萬噸 ，9月份部分復產產線繼續(xù)放量 ，國內產量或將繼續(xù)增至14萬噸左右，而同期硅片產出基本持穩(wěn) ，多晶硅庫存將在高位基礎上累增超過5萬噸 。
硅業(yè)分會分析提到 ，市場供需失衡的困局再次加碼。為緩解供需壓力，部分硅料企業(yè)正計劃協同限產 ，若限產落實到位 ，9月份產出有望環(huán)比持平，供需壓力暫緩。
上述業(yè)內人士分析稱 ，當前價格上漲更多是市場情緒推動 ，期貨市場尤為明顯 。需警惕價格上漲需與下游承受力匹配 。下游企業(yè)的底線是“硅料價格回到成本線即可 ”，若無基本面支撐（如庫存仍高），過度漲價會導致下游虧損 、需求萎縮。
他提供的數據認為 ，組件企業(yè)若以4.5萬/噸（對應價格）采購硅料 ，測算成本后發(fā)現售價高于市場接受度，便會停止采購 。因此 ，行業(yè)需先達成“全鏈條不虧 ”的平衡：通過降量保價 ，每環(huán)節(jié)以銷定產、去庫存，形成良性循環(huán) ，這需要長期堅持 。
（文章來源：財聯社）
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