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　　8月12日，市場全天震蕩走高，滬指錄得7連陽，三大指數均再創年內新高。截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.24%。

　　板塊方面，半導體、港口、CPO、新疆等板塊漲幅居前，PEEK材料、稀土永磁、軍工、鋰礦等板塊跌幅居前。

　　個股跌多漲少，全市場超3100只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.88萬億元，較上個交易日放量545億。

　　在上周日的前瞻文章中我們認為，有兩個關鍵板塊將影響本周行情：

　　一是銀行，二是科技主線。

　　沒想到，這一預測周二就得以應驗。

　　今天，在銀行、券商、多元金融等大金融板塊的“護航 ”下，滬指繼續奔向3674點，收盤點位已來到3665.92點。

　　農業銀行連續6個交易日創歷史新高，券商股中的國盛金控也迎來漲停。

　　另一邊，科創50指數漲幅領先，以今天20cm漲停、股價創歷史新高的寒武紀為代表，（國產）半導體、光刻機等概念成為科技線“最鋒利的矛”；新易盛、勝宏科技、工業富聯等熱門股也紛紛新高。

　　加上中際旭創，上述五只科技股均登上了今天成交額榜的前六位。

　　那么問題來了，你覺得：寒武紀、農業銀行同日創新高，意味著什么？

　　我們認為，用五個字來回答就足矣——

　　行情，沒走完。

　　農業銀行，連續6天創新高

　　繼“打不過”的工商銀行之后，農業銀行（601288）的表現也逐漸“無敵 ”。行情數據顯示，其近11個交易日有10天上漲，唯一沒漲的8月8日，也以平盤報收，近6個交易日，股價連續創下歷史新高。

　　有分析認為，大金融上漲或與半年報披露進入高峰期有關，根據以往經驗，財報季高股息個股往往成為市場追逐熱點。特別是近年來在政策推動、上市公司穩健發展的背景下，A股多數上市公司積極進行分紅，甚至進行季度、年中分紅，高股息更受資金青睞。

　　對于銀行板塊后市，財信證券表示，在無風險利率下行和資產荒的大背景下，當前銀行板塊股息率仍具有吸引力，以險資為代表的長線資金、以滬深300ETF為代表被動資金或延續流入態勢，公募基金考核導向長周期化的背景下，銀行板塊有望迎來增配機遇。

　　另一方面，券商板塊盤中也出現放量拉升走勢，國盛金控強勢漲停，股價創年內新高，在板塊內“一枝獨秀”。

　　原因在于，受益于資本市場的活躍度提升，券商股業績普遍大幅增長。比如華安證券、國元證券2025年上半年業績快報凈利潤增速均超過40%；華西證券預計上半年凈利潤增長10倍~13倍，申萬宏源、東北證券、哈投股份等均預增超100% 。

　　光大證券指出，當市場沖擊關鍵點位時，大金融板塊就成為沖關的關鍵領域。隨著下半年美聯儲有望延續降息周期，這或將打開國內降息空間，將對金融股形成重要的影響。

　　848.88元！

　　“寒王”為何今日爆發？

　　截至收盤，寒武紀以151.26億元的成交額高居全市場首位，大幅領先第二名的新易盛（104.03億元）。

　　回顧歷史行情不難發現，在今日爆量漲停之前，“寒王”的股價自今年一季度創下前高后，便總體處于回調震蕩格局。

　　7月10日前后，其股價一度跌至年線上方，才開啟了本輪上漲。今天其久違漲停，也帶動了科創芯片板塊集體爆發。海光信息、華虹公司、芯原股份、中芯國際等科創板權重股紛紛走強。

　　據報道，有觀點指出，市場再度傳出DeepSeek-R2發布的時間窗口，對國產算力芯片板塊構成一定利好刺激。另外，此前寒武紀公告定增方案調整公告、定增預案修訂稿及定增審核問詢函回復等一系列公告，定增募集資金總額從不超過49.8億下修調整為不超過39.9億元。

　　有券商認為，該公司定增下修募資總額，股權稀釋減少，順利完成概率有望提升。公司新一代產品提升方向初現，競爭力提升值得期待，且存貨結轉顯示經營態勢向好。另外，模型能力提升和未來應用繁榮趨勢下AI芯片中長期天花板進一步抬升，AI算力芯片行業市值天花板進一步打開。前期外圍芯片恢復供應的行業壓制預期逐漸消化，行業需求旺盛，公司在國產AI芯片競爭力突出，總量和份額雙升邏輯不改。

　　而對于整個行業，國信證券指出，半導體行業維持高景氣，臺積電將年收入增速預期由25%上調至30%，佐證行業高景氣延續。北美算力強勢上漲帶動交換機及服務器產業鏈成為情緒拉動點，AI需求持續強勁，非AI需求溫和復蘇。

　　2Q25全球硅晶圓出貨面積同環比增長，創3Q23以來的新高，顯示存儲以外的部分領域開始復蘇，AI數據中心芯片的硅晶圓需求依然強勁。利基存儲價格逐步回暖，NOR Flash與SLC NAND需求回溫，部分產品價格開始上揚，預期三季度持續回暖。海外科技大廠持續加大資本開支，上調資本開支計劃，表明AI算力投入依舊火熱。

　　國產算力自主可控重要性提升，因地緣政治、網絡安全等限制，發展國產算力芯片從設計到制造的全面自主可控進程有望加速。電子板塊在“宏觀政策周期、產業庫存周期、AI創新周期 ”共振下有望迎來“估值擴張”行情。

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