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　　結構性異動再度發生！

　　午后，A股算力概念股局部異動，數據港、榮聯科技直線拉升，盤中雙雙漲停，億田智能、慧辰股份、海光信息、中科曙光、宏景科技等漲幅居前。

　　有市場傳聞指，某大廠超大規模的資本開支指引（到2030年）可能是相關公司股價大漲的主要原因。

　　據中信建投研報，國內大廠資本開支高增，今年二季度，騰訊、阿里資本開支分別增長119%、220%，阿里更是在過去四個季度累計投入AI基礎設施和AI產品研發超過1000億元，并將按計劃推進3年3800億元資本支出目標。

　　直線封板

　　周一午后，榮聯科技突然爆發，直線封板，數據港盤中也一度漲停。與此同時，億田智能、慧辰股份也明顯拉高。截至收盤，上述個股在大盤回調壓力下，漲幅有所收窄。億田智能大漲11.02% ，榮聯科技漲停，慧辰股份大漲7%，宏景科技、數據港、海光信息漲超5%，中科曙光漲4.58%。

　　有分析指出，現在數據中心類似于此前的液冷板塊，處于爆發前夜。此前，算力板塊主要漲的是硬件（包括光模塊、PCB和液冷等）。而從中概股的行情來看，外圍數據中心概念股已經搶跑。金山云上周一度大漲15%，萬國數據上周五也大漲近15%，世紀互聯上周四和周五連漲兩天，漲幅超20% 。

　　上周，算力概念利好不斷。AI云端運算公司Nebius ( NBIS-US ) 宣布與微軟簽署價值介于174億至194億美元的AI運算基礎設施協議，該協議將持續至2031年。甲骨文(Oracle)股價上周三飆升36% ，該公司表示其訂單積壓已達到4550億美元，比上一季度增加3170億美元。

　　分析人士認為，當下，AI技術的快速發展正在重塑數據中心行業格局。而從遠期來看，人工智能仍是驅動數據中心市場增長的核心動力，其中推理業務將成為主要需求來源。

　　國際權威市場調研機構英富曼（Omdia）發布的《中國AI云市場，1H25》報告顯示，2025年上半年，中國AI云市場規模達223億元；政策上亦有利好出現，近期，多地陸續下發關于開展算力摸底有關工作的通知，相關部門旨在從更高層面統籌規劃，避免各地盲目重復建設。

　　拐點已至？

　　那么，數據中心概念股的拐點是否已經到了？

　　天風證券認為，AI發展驅動數據中心升級，單機柜功率提升及單集群更大規模化部署。伴隨AI算力需求日益高增，超大型&大型AIDC占比逐步提升。同時國內外CPU&GPU新品能耗呈明顯爬坡趨勢，驅動數據中心單機柜功率不斷上升。

　　海外CAPEX表現強勁，國內大廠CAPEX復蘇&AI投入持續加碼，基建有望迎來新一輪發展機遇。近期海外微軟、亞馬遜、谷歌、Meta云廠商CAPEX持續擴張，2021—2024年資本開支CAGR分別為33.74% 、11.92%、28.71%、26.13%，2025年一季度，Meta 、亞馬遜CAPEX規模分別為129.41億美元、242.55億美元，同比增長102.20%、74.06%；國內BAT互聯網廠商AI投入逐步回暖，2024年，騰訊資本開支規模為960.48億元，同比增長102.60%。

　　IDC產業政策陸續推出，為行業健康有序發展提供有力保障。“東數西算”為數據中心規模化、集約化發展提供明確方向，西部地區低成本資源與東部地區高市場需求相結合，長期有望打開行業增量空間。

　　“雙碳 ”背景下，“綠色低碳”政策組合和“綠電交易”市場手段倒逼數據中心轉型，短期綠色改造資本開支壓力仍需消化。新項目節能審查趨嚴，AIDC競爭格局趨于理性，為算力產業可持續發展筑牢根基，行業技術門檻有望迎來實質提升，頭部企業領先優勢或將進一步擴大。

（文章來源：券商中國）

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