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　　期貨市場多個(gè)主力合約大漲。

　　7月25日早盤，A股市場主要股指集體回調(diào)，滬指跌0.34% ，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，A股半日成交1.12萬億元。

　　從概念板塊上來看，CRO、智能體、稀有金屬相關(guān)概念表現(xiàn)較好，超30億元主力資金凈流入智能體板塊。基建板塊回調(diào)，稀土、白酒、核電等概念跌幅居前。

　　多個(gè)期貨品種大漲

　　7月25日早盤，期貨市場多個(gè)主力合約大漲。碳酸鋰2509合約盤中觸及漲停，午間收盤漲7.94%，站上8萬元/噸關(guān)口，最新價(jià)較年內(nèi)低點(diǎn)上漲超35%，焦煤2509合約、玻璃2509合約分別上漲7.46%、7.38%，另外還有純堿、硅鐵、錳硅等期貨漲幅居前。

　　消息面上，此前，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當(dāng)?shù)貛准疑驿嚨V山企業(yè)編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，并在9月30日前完成報(bào)告編制。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，宜春打響了鋰行業(yè)“反內(nèi)卷”的第一槍。

　　東海證券研報(bào)認(rèn)為，“反內(nèi)卷”帶動(dòng)龍頭企業(yè)盈利提升，對于實(shí)物工作量、基礎(chǔ)原料的減少、中間品及成品價(jià)格的傳導(dǎo)仍有待觀察。本輪周期的投資邏輯在于行業(yè)龍頭對商品價(jià)格的把控能力，進(jìn)入長期盈利修復(fù)并帶來估值溢價(jià)的提升，看好有色、石化等化工行業(yè)龍頭。

　　上海將發(fā)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營牌照

　　世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級別會(huì)議將于7月26日—28日在上海舉行。繼2024世界人工智能大會(huì)（WAIC 2024）發(fā)布首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可后，上海將于2025世界人工智能大會(huì)（WAIC 2025）期間發(fā)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營牌照。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年上海發(fā)放示范應(yīng)用牌照，意味著Robotaxi可以上路測試，但不能運(yùn)營收費(fèi)；今年上海發(fā)放示范運(yùn)營牌照，意味著公眾可以在服務(wù)范圍內(nèi)打到Robotaxi。

　　今年以來，我國多地印發(fā)政策，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。重慶、廣州、杭州等地均印發(fā)行動(dòng)方案，通過加大財(cái)政資金支持、構(gòu)建路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施體系、推動(dòng)自動(dòng)駕駛規(guī)模化示范運(yùn)營等方式，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。此外，據(jù)深圳發(fā)布消息，近年來，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至6月5日，自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)約1400家，數(shù)量居全國第一。

　　智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加速制定，有望推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定正按下“快進(jìn)鍵 ”，今年以來，繼2月兩部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理的通知》后，6月，全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺公示了關(guān)于征求《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目意見的通知。這些標(biāo)準(zhǔn)的加速制定與出臺，是推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的關(guān)鍵引擎。

　　東莞證券研報(bào)認(rèn)為，2025年有望成為L3級別輔助駕駛落地元年。當(dāng)前智能駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策配套、保險(xiǎn)服務(wù)等商業(yè)配套逐步完善，多家車企已明確規(guī)劃在2025年下半年量產(chǎn)L3級別輔助駕駛車輛。隨著L3自動(dòng)駕駛滲透率的提升，汽車零部件的市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大，為相關(guān)企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　超六成概念股業(yè)績預(yù)喜

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)股超過100只，7月25日早盤，多倫科技漲停，江淮汽車、當(dāng)虹科技、海天瑞聲漲幅居前，均漲超4%。

　　從業(yè)績上來看，54只智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念股發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)或半年報(bào)，以歸母凈利潤同比增長下限來看，其中6股預(yù)告扭虧為盈，7股預(yù)告減虧，21股預(yù)告歸母凈利潤同比增長，報(bào)喜比例超六成。

　　千方科技預(yù)告歸母凈利潤同比增幅下限最高，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.5億元至2億元，同比增長1125.99%至1534.65% 。公司在投資者問答平臺上表示，旗下的創(chuàng)新中心積極布局以智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為導(dǎo)向的市場化業(yè)務(wù)板塊，深度服務(wù)了小米等產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)的研發(fā)測試和產(chǎn)品認(rèn)證等工作。

　　預(yù)計(jì)扭虧為盈的個(gè)股中，佳都科技預(yù)告凈利潤下限最高，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.2億元至1.5億元。在智能網(wǎng)聯(lián)布局方面，公司在投資者問答平臺上表示，云樞·智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)空數(shù)據(jù)賦能平臺作為城市級交通數(shù)據(jù)基座，特別融合車路云數(shù)據(jù)、行業(yè)管理數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等多源交通數(shù)據(jù)，形成交通行業(yè)各類運(yùn)行指標(biāo)體系，能夠?yàn)檐嚶吩迫皹I(yè)務(wù)賦能。

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