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　　今日盤中，人形機器人概念股表現(xiàn)強勢，多只個股大幅拉升。駿鼎達、沃爾德20%漲停，綠的諧波漲超14% ，日盈電子、鳴志電器、均勝電子等多股同樣封上漲停。

　　消息面上，近期機器人行業(yè)利好頻出，催化不斷。9月7日，特斯拉正式開通名為“Tesla AI”的微博賬號，并發(fā)布首條內(nèi)容：“我一直在努力改善自己的身材 ”，配圖為新版Optimus人形機器人。

　　從已公開圖像來看，Optimus 2.5版本在外觀上更接近人體形態(tài) ，關(guān)節(jié)設(shè)計更為流暢，金屬外殼更加光滑，外部線纜和執(zhí)行器數(shù)量明顯減少，整體結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。據(jù)teslaoracle報道，特斯拉已在美國工廠試點生產(chǎn)線上開始生產(chǎn)Optimus 2.5機器人，推進速度超預(yù)期。

　　國內(nèi)市場方面，機器人企業(yè)近期動作頻頻，機器人企業(yè)新訂單與資本運作雙雙推進。智元機器人預(yù)中標湖北人形機器人創(chuàng)新中心項目，優(yōu)必選則簽署了一筆2.5億元的具身智能人形機器人及解決方案采購合同。此外，宇樹科技于9月2日在社交平臺透露，預(yù)計2025年第四季度正式提交IPO申請文件，進一步提振市場對行業(yè)成長性的預(yù)期。

　　行業(yè)發(fā)展前景方面，《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》指出，2024年中國人形機器人市場規(guī)模預(yù)計約為27.6億元，到2029年有望迅速增長至750億元，約占全球市場的32.7% ，2035年更可能突破3000億元，顯示出一條極具爆發(fā)力的成長賽道正在形成。

　　機構(gòu)觀點方面，中信建投證券表示，特斯拉Optimus始終是機器人行情的核心，前期量產(chǎn)波折后對于明年展望逐步清晰，將利好板塊β表現(xiàn)；此外馬斯克巨額薪酬計劃中也提及產(chǎn)品目標之一為累計交付100萬臺機器人，進一步表明特斯拉將在該領(lǐng)域繼續(xù)深耕；后續(xù)V3的發(fā)布以及量產(chǎn)推進也值得關(guān)注。此外，國產(chǎn)鏈條下半年來自于資本運作、訂單出貨等消息將不斷催化。繼續(xù)看好板塊整體行情，推薦產(chǎn)業(yè)趨勢更優(yōu) 、放量更快的傳感器、靈巧手、垂類應(yīng)用端、國產(chǎn)供應(yīng)鏈條等環(huán)節(jié)。

　　信達證券指出，2026年人形機器人有望放量。2025年人形機器人還在做設(shè)計升級、數(shù)據(jù)積累和泛化訓練。我們預(yù)計2025年底部分工廠應(yīng)用場景的人形機器人可以定型，行業(yè)有望進入銷量上升期，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的提升，我們預(yù)計人形機器人的價格也將逐漸下降，屆時行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)鏈或?qū)⒆呦蚣?，板塊格局的確定性有望得到提升。

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