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　　今天誰能跑贏科創(chuàng)板？

　　8月22日早盤，科創(chuàng)50漲幅擴(kuò)大超5%，芯片產(chǎn)業(yè)鏈全線井噴，海光信息一度漲超19% ，寒武紀(jì)一度漲超14%，芯原股份一度漲超11%，中芯國際、龍芯中科等走高。主板算力中科曙光也漲停，AI算力指數(shù)盤中漲幅達(dá)3.01% 。不過，早盤雖然很熱鬧，但市場一度呈現(xiàn)漲少跌多格局。

　　盤面上，三大涉及人工智能的利好集中來襲，可能是造成上述格局的主要原因。

　　一是，據(jù)DeepSeek官方公眾號消息，DeepSeek-V3.1正式發(fā)布。DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度。DeepSeek官微在置頂留言里表示，UE8M0 FP8是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計。

　　二是，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，規(guī)模高達(dá)5000億元的新型政策性金融工具將出，重點(diǎn)投向數(shù)字經(jīng)濟(jì) 、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。與此同時，歐盟計劃采購400億美元美國人工智能芯片，進(jìn)一步凸顯全球?qū)I產(chǎn)業(yè)的重視。

　　三是，有報道指出，英偉達(dá)H20生產(chǎn)存疑，這使得國產(chǎn)替代再度成為市場焦點(diǎn)。

　　漲瘋了

　　8月22日，科創(chuàng)板成了早盤爆點(diǎn)。科創(chuàng)50暴漲超5%，寒武紀(jì)盤中大漲14%，總市值超4800億元。AI智能體概念盤中震蕩拉升，昆侖萬維漲超16% ，海天瑞聲、用友網(wǎng)絡(luò)、延華智能、萬興科技、鼎捷數(shù)智等跟漲。AI產(chǎn)業(yè)鏈集體飆漲，科創(chuàng)AIETF亦一度大漲超5%。這是引爆市場的主力所在。

　　三大利好驅(qū)動人工智能和國產(chǎn)替代走強(qiáng)。

　　一是，消息面上，8月21日，DeepSeek發(fā)布DeepSeek-V3.1。據(jù)介紹，相比DeepSeek-R1-0528 ，DeepSeek-V3.1-Think能在更短時間內(nèi)給出答案。新模型在工具使用與智能體任務(wù)中的表現(xiàn)有較大提升。DeepSeek在其官宣發(fā)布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度。DeepSeek官微在置頂留言里表示，UE8M0 FP8是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計。

　　二是，有報道指出，規(guī)模高達(dá)5000億元的新型政策性金融工具將出，重點(diǎn)投向數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。與此同時，歐盟計劃采購400億美元美國人工智能芯片，進(jìn)一步凸顯全球?qū)I產(chǎn)業(yè)的重視。

　　三是，美國科技媒體The Information報道，美國科技巨頭英偉達(dá)下令暫停生產(chǎn)H20晶片。國產(chǎn)替代預(yù)期因此崛起，申港證券認(rèn)為，隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入，國產(chǎn)算力在模型側(cè)和算力芯片方面或?qū)⒊掷m(xù)突破，有望維持較好景氣度，展望中期國產(chǎn)算力有望獲得領(lǐng)先于海外算力的增長彈性。

　　上漲極限在哪里？

　　近期，A股市場雖然不時出現(xiàn)波動，但下方承接力依然很強(qiáng)，而且受港股的影響也不大。不過，今天市場再度出現(xiàn)了一種現(xiàn)象，那就是熱度集中在小部分股票，早盤成交金額超過百億元的股票就達(dá)3只，超過90億元還有另外3只股票，也就是說，今天可能有6只股票成交過百億元。

　　而從以往的行情來看，這種格局短期內(nèi)仍會帶來一定波動風(fēng)險。但由于重磅事件的預(yù)期仍在催化當(dāng)中，這種風(fēng)險在近9—10個交易日中爆發(fā)的概率可能也不高。

　　從長期來看，市場可能仍會處于“慢牛”格局當(dāng)中。摩根大通在一份報告中表示，鑒于杠桿率和估值仍處于適度水平，料中國股市上漲動能將持續(xù) ，并估計潛在的資產(chǎn)輪動可能會為股市注入額外的14萬億元人民幣流動性，約相當(dāng)于流通市值的16% 。摩根大通分析師Katherine Lei在報告中寫道，資產(chǎn)輪動和過剩流動性的上升是中國股市反彈的主要驅(qū)動力。

　　另外，據(jù)中信證券測算，2018年以后的超額儲蓄累計超過30萬億元，而2022年以后形成的5萬億元超額儲蓄，在短時間內(nèi)更可能成為用于消費(fèi) 、投資的潛在資金。從存款到期再配置的視角來看，2025年可能有90萬億元以上的存款到期，假設(shè)其中5%—10%的資金尋求更高的收益，則流出規(guī)模可能在4.5萬億元—9萬億元。“搬家 ”的存款不太可能集中進(jìn)入權(quán)益市場，或傾向于以“固收+”類型的資管產(chǎn)品進(jìn)行過渡承接，也能實現(xiàn)資金的“間接入市”。

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