鋰圈又震動了!雖然寧德時代(300750)宜春枧下窩礦尚未正式復產,但其復產計劃消息 ,正在擾動著碳酸鋰市場,也引起了市場廣泛議論 。
期貨方面,9月10日,國內碳酸鋰主力合約以6.9萬元/噸開盤 ,與6.84萬元/噸的跌停價僅一步之遙。隨后,雖然價格有所回升,但截至午間收盤 ,下跌幅度仍達到4.71%。碳酸鋰其他合約的價格,也同樣大幅下跌。
A股方面,9月10日 ,國內鋰企上市公司也同樣大幅下跌 。其中,被譽為“鋰業雙雄 ”的天齊鋰業和贛鋒鋰業,雙雙低開近5%。截至發稿 ,天齊鋰業下跌超5%,贛鋒鋰業跌逾3%。
消息面上,9月9日晚間 ,證券時報記者獲悉,當天上午,寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司(下稱“宜春時代”)召開“枧下窩鋰礦復產工作會議”,專題推進枧下窩鋰礦復產工作 。據知情人士透露 ,寧德時代枧下窩鋰礦申請采礦權證及采礦許可證進展順利,比市場預期要快,預計很快將復工復產。
同時 ,記者還進一步獲悉,此次枧下窩鋰礦復產工作會議,由宜春時代總經理主持 ,會議決定將已調整應援到電池廠的第一批原礦區員工盡快召回,第二批員工將停止應援調配。
另外,9月10日 ,證券時報記者還了解到,為了推進枧下窩鋰礦復產工作,宜春時代已經成立了工作專班在負責此項工作 。
據悉 ,枧下窩礦區是宜春地區目前產能最大的鋰云母礦區。宜春市自然資源局此前披露的《江西省宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區陶瓷土礦普查探礦權出讓收益評估報告書》,該礦山評估設計項目建設投資為21.58億元,枧下窩礦區可采儲量為77492萬噸,按生產規模為3000萬噸/年計算 ,礦山服務年限為25.83年。
談到枧下窩礦的停產,不得不提及宜春8家涉鋰礦企的編制儲量核實報告的事項 。
根據要求,包括寧德時代旗下宜春時代新能源礦業有限公司(枧下窩礦所屬公司)等8家涉鋰礦企 ,上述報告須在2025年9月30日前完成。而枧下窩礦區的采礦權始于2022年8月9日,于2025年8月9日到期。但因該礦權的續期問題,該礦區于2025年8月9日24點準時關停 。
對于此次寧德時代枧下窩礦區即將復產消息 ,證券時報記者聯系了礦企和機構多位相關人士,受訪人士一致認為超預期,甚至認為“不太可能”。
“從流程來看 ,每個環節都需要時間,所以感覺沒這么快的。 ”9月10日,宜春一家涉鋰礦企相關人士對證券時報記者如是說 ,“枧下窩即將復產的消息,近期也不會對基本面產生大影響,更多的是情緒和預期的影響”。
上海一家券商有色研究員對記者稱,“此次寧德時代枧下窩礦的復產工作會議 ,對于枧下礦區本身而言,不僅意味著復產的時間遠超市場此前預期,同時也意味著宜春其他7家涉鋰企業的編儲工作 ,不會存在太大難度 。而在此前,相當一部分市場人士認為,除了枧下窩礦外 ,宜春地區其他7家涉鋰企的礦山,在9月30日后也存在停產的可能。”
“這也意味著供應擾動暫告段落后,市場將重回基本面邏輯。 ”對于此次寧德時代枧下窩的復產工作會議 ,一家期貨公司高級研究員對記者表示,“枧下窩復產的消息,將大幅弱化市場對供應風險的擔憂、回歸基本面交易 。且值得注意的是 ,企業套保將使得供應短期內對價格脫敏,價格下跌并不會立刻帶來供應的收縮,預計輝石代工產量將持續維持高位至年底,而枧下窩實質性復產后平衡表將進一步惡化”。
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