最近市場流傳個段子,問:平時不炒股的親戚開始問股票了 ,這是見頂信號嗎?答:還沒有,見頂是他教你炒股票!
那么,現在見頂了嗎?
在滬指8連陽后,討論股票的人確實多了起來。A股的強勢表現不單吸引了國內投資者連續加杠桿 ,亦吸引了外圍投資者普遍看多A股 。
然而,今日(8月14日)市場風格突變,微盤股指數大幅殺跌 ,午后A股整體更是迎來一波跳水。港股三大指數亦于午后集體走弱。那么,究竟發生了什么?
午后的波動
今日午后,風云突變。昨日暴漲的創業板指一度殺跌超1% ,滬指一度殺跌超20點,深成指跌0.91%,近期大熱門軍工 、AI硬件、機器人等方向領跌 ,滬深京三市下跌個股超4600只 。微盤股指數一路殺跌超2%。
其中,軍工類個股跌幅較大,中航系指數午后跌幅擴大至2.11% ,成份股普遍走弱。截至收盤,飛亞達跌9.66%、航發科技跌4.41%、貴航股份跌4.91% 、航發動力跌3.19% 。大牛股長城軍工一度殺跌超8%。
港股市場午后亦迎來一波殺跌,恒生科技指數午后跌幅擴大至1%,三大指數集體走低 ,比亞迪電子跌超5%,聯想集團跌超4%。港股汽車股午后持續回落,小鵬汽車跌超3% ,吉利汽車、蔚來汽車跌超2%,理想汽車跌1.54% 。
從整體來看,出現跳水的原因或與市場結構有關。近期 ,上漲的股票主要集中在大藍籌科技,而微盤股已經連續殺跌三天,今日跌幅更是加大。在大藍籌科技(比如算力)出現調整的時候 ,微盤股甚至還跟風殺一波 。而且前期已經徹底發酵的軍工股也迎來了殺跌。這意味著市場處于一個“舊題材沖頂、新題材未現 ”,且碰上半年報密集披露的時候。
兩大現象
近期,A股強勢背后亦有兩大現象值得關注:
首先是港股跟隨的力度不大 ,恒生科技指數更是明顯跑輸,不但未成為A股的助力,反而有時候會成為阻力 。這其中的主要原因有兩個:一方面是宏觀層面,港元匯率頻頻觸及弱方保證 ,在一定程度上影響香港市場的流動性;另一方面是中微觀層面,互聯網平臺陷入補貼戰,資源傾斜擠壓AI投入 ,削弱了GPT-5等技術的利好傳導。
但長城證券認為,恒生科技的弱勢并非長期趨勢,當前其動態PE僅21.87倍 ,處于近十年23.28%分位,估值性價比凸顯。隨著AI商業化進程加速和半年報業績的逐步驗證,科技成長屬性有望重新吸引資金流入 ,推動板塊修復。若長城證券的觀點成立,那么,港股后續大概率會成為A股的助力 。
其次 ,近期A股市場雖然頻頻放量上漲,但截至昨日,8月份跑輸大盤的個股超2900只,仍然處于多頭排列的個股數量雖然穩步上行 ,但處于空頭排列的個股仍超2800只。這也意味著,從全市場來看,并非“全面牛”。這部分股票緣何漲幅落后?一方面可能不在熱點之上 ,另一方面可能也與業績有關(半年報即將到來) 。
分析人士認為,這一部分股票中有相當一部分在指數中的權重非常高,比如中國石化 、中國神華(已經停牌)等 ,且估值相當便宜。另外,最近券商股雖然頻頻異動,但大部分券商股在7月末殺跌之后 ,反彈幅度非常小,形態上仍處于蓄勢當中。若這些股票動起來,市場的情緒就會完全不一樣 。
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