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　　海外AI應(yīng)用不斷超預(yù)期，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI應(yīng)用無疑是貫穿未來的最核心主線。

　　億田智能股價(jià)創(chuàng)歷史新高

　　7月16日，A股市場(chǎng)窄幅震蕩，全天成交1.46萬億元。3只股票成交額破百億元，分別是新易盛、中際旭創(chuàng) 、N華新。新易盛成交額達(dá)到196.6億元，排在A股第一位，創(chuàng)下該股上市以來單日成交額新高。

　　億田智能（300911）盤中一度漲近20% ，股價(jià)觸及51.5元/股，收盤漲幅回落至15.46%，創(chuàng)下歷史新高。公開資料顯示，該公司為現(xiàn)代化廚房電器制造企業(yè)，專業(yè)從事集成灶等現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司于2020年12月登陸創(chuàng)業(yè)板，期初兩年盈利保持穩(wěn)健增長(zhǎng)狀態(tài) ，自2023年起，公司經(jīng)營(yíng)狀況急轉(zhuǎn)直下。2025年一季度，公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)均大幅下滑，其中凈利潤(rùn)虧損0.43億元，銷售毛利率降至1.66% 。

　　7月15日晚間，億田智能發(fā)布一則公告。公告顯示，因房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，抑制廚電新增需求，且消費(fèi)降級(jí)致廚電銷售均價(jià)下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司擬終止環(huán)保集成灶產(chǎn)業(yè)園（二期）和品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目，將約4.96億元剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　在公司家電業(yè)務(wù)低迷的情況下，億田智能將目光投向AI領(lǐng)域。據(jù)億田智能接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，公司從集成灶起家，因?yàn)橛兴懔τ布驼w解決方案的供應(yīng)能力，基于此優(yōu)勢(shì)，也在向AI應(yīng)用同步進(jìn)行布局和拓展。2025年4月29日晚間，公司公告，全資子公司甘肅億算智能科技有限公司、燧原智能科技（慶陽）有限公司和慶陽市人民政府簽署了《共建國(guó)產(chǎn)十萬卡算力集群及新質(zhì)生產(chǎn)力生態(tài)圈戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

　　世界人工智能大會(huì)將舉辦

　　據(jù)人民財(cái)訊報(bào)道，2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議將于7月26日至7月28日在上海舉辦，主題為“智能時(shí)代同球共濟(jì)” 。大會(huì)展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800余家企業(yè)參展。國(guó)內(nèi)數(shù)十家AI龍頭鏈主企業(yè)，西門子、施耐德等60余家頭部外企，30余家央國(guó)企等將攜生態(tài)合作伙伴共同展示。3000余項(xiàng)前沿展品集中亮相，涵蓋40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā) ”“中國(guó)首秀”新品，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。

　　當(dāng)前，我國(guó)正處在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵階段，人工智能作為新一輪科技革命的核心驅(qū)動(dòng)力，正在深刻改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式，成為產(chǎn)業(yè)變革和升級(jí)的關(guān)鍵引擎。

　　東吳證券認(rèn)為，AI應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)成本腰斬、滲透率快速提升，符合即將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期的行業(yè)特征。AI的價(jià)值將在應(yīng)用層面得以實(shí)現(xiàn)，AI應(yīng)用有望復(fù)刻傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)格局。

　　國(guó)金證券表示，AI端側(cè)硬件方面，智能駕駛、機(jī)器人、一體機(jī)等勢(shì)頭喜人；軟件應(yīng)用方面，C端教育學(xué)習(xí)機(jī) 、炒股軟件、辦公助手，B端企業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷、教育、醫(yī)療等場(chǎng)景Agent結(jié)合落地深化。綜合考慮國(guó)內(nèi)與海外環(huán)境的邊際變化，2025年下半年重點(diǎn)看好AI落地。

　　民生證券指出，AI Agent解決了生成式AI模型的應(yīng)用局限，推動(dòng)AI技術(shù)向?qū)嵱?、智能方向發(fā)展，海外AI應(yīng)用不斷超預(yù)期，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭開啟Agent超級(jí)入口的“無限戰(zhàn)爭(zhēng)”，人們工作生活的各方面正在潛移默化中被AI重塑。AI Agent引領(lǐng)的軟件大革命正處于從0到1的拐點(diǎn) ，AI應(yīng)用無疑是貫穿未來的最核心主線。

　　高增長(zhǎng)AI應(yīng)用概念股揭曉

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)上市公司公告和互動(dòng)平臺(tái) 、研報(bào)等內(nèi)容，梳理出AI應(yīng)用相關(guān)的概念股名單，這些概念股涉及AI游戲、AI眼鏡、AI醫(yī)療、AI智能體、AI玩具、AI影視、AI教育、AI金融等多個(gè)領(lǐng)域，概念股合計(jì)達(dá)到250余只。截至7月16日收盤，這些AI應(yīng)用概念股合計(jì)A股市值逾6.5萬億元。

　　根據(jù)目前已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告情況，部分AI應(yīng)用概念股今年上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊傧踩? 。按照預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算（無下限則取公告數(shù)值），22只概念股今年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈）。7股今年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧為盈，分別是利歐股份、完美世界、麥迪科技、中京電子、聯(lián)創(chuàng)電子、國(guó)新文化、延華智能。

　　利歐股份預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)為3.5億元至4.5億元。報(bào)告期內(nèi) ，公司持有的理想汽車股票確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)以及出售的部分理想汽車股票合計(jì)確認(rèn)的損益金額約為2.07億元，該因素對(duì)凈利潤(rùn)影響金額約為1.55億元。

　　完美世界預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)為4.8億元至5.2億元。報(bào)告期內(nèi)，由于2025年第一季度出售乘風(fēng)工作室產(chǎn)生的處置收益以及政府補(bǔ)助，公司獲得非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約1.9億元。此外，公司自研的新國(guó)風(fēng)仙俠MMORPG端游《誅仙世界》于2024年12月上線，報(bào)告期內(nèi)帶來良好業(yè)績(jī)?cè)隽浚煌瑫r(shí)電競(jìng)業(yè)務(wù)流水同比延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定業(yè)績(jī)。

　　非扭虧股票中，春秋電子、聞泰科技、久遠(yuǎn)銀海、美格智能、飛榮達(dá)等凈利潤(rùn)增速靠前。以春秋電子為例，公司預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)為0.9億元至1.1億元，同比增長(zhǎng)236.05%至310.72%。報(bào)告期內(nèi) ，筆記本電腦結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)受益于AIPC的快速滲透，新能源汽車鎂合金材質(zhì)應(yīng)用業(yè)務(wù)受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好。

　　二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月16日收盤，上述業(yè)績(jī)預(yù)增的AI應(yīng)用概念股中，今年以來漲幅超50%的有3只，分別是國(guó)脈科技、麥迪科技、中京電子。

　　資金面上，7月以來融資凈買入超千萬元的有8只。其中，鵬鼎控股獲融資凈買入額最高，達(dá)到6.62億元；道通科技、完美世界、國(guó)脈科技、泓博醫(yī)藥、浙文互聯(lián)等融資凈買入均在1億元以下。

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